חברת הביו-פרמצבטיקה הישראלית רדהיל ביופארמה הודיעה היום כי בכוונתה להנפיק American Depository Shares (“ADS”), המייצגים, כל אחד, עשר מניות רגילות של החברה, ואופציות לרכישת ADS במסגרת הצעה ציבורית בארה"ב וכן במסגרת הקצאה פרטית של ניירות ערך רשומים.
בנוסף, רדהיל מצפה להציע לחתמים אופציה בת 30 יום לרכישה של עד 15% נוספים מה- ADS המוצעים לציבור במסגרת ההנפקה לציבור. ההצעה לציבור וההקצאה הפרטית נתונות לתנאי השוק ואין בטחונות בנוגע לעצם השלמתן, למועד השלמתן, לגודלן ולתנאים הנוספים.
החברה מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה לצרכי פיתוח קליני של תכניות החברה, לרכישות פוטנציאליות, לתמיכה בפעילות מסחור ולצרכים כלליים של החברה.
חתמי ההנפקה הם Roth Capital Partners, אשר משמשים כמנהלי ההנפקה. Echelon Wealth Partners משמש כמנהל ההנפקה בקנדה, בהקשר למכירות בקנדה. Roth Capital Partners משמש כ – Placement Agent עבור ההקצאה הפרטית.
ה- ADS והאופציות יוצעו בהמשך לתשקיף מדף של החברה אשר הוגש בעבר ל- SEC (Securities and Exchange Commission) האמריקאי ואושר על-ידו כתקף.