המסחר הערב בוול סטריט ננעל הערב בירידות שערים על רקע העלאת הריבית הראשונה מזה שנה עליה הודיע הפד הערב. על רקע פגישת חברי הפד שהחלה אתמול, המסחר בבורסות אירופה מתנהל הבוקר בירידות, והמסחר בבורסות אסיה ננעל במגמה מעורבת, לאחר שאתמול חתמו הבורסות בארה"ב יום נוסף של עליות.
מדד ה-S&P ירד ב-0.8% ל-2,253.28. מדד הנאסדק ירד בחצי אחוז ל-5,436.67 והדאו ירד ב-0.6% ל-19,792.87.
חוזים עתידיים על נפט נסגרו בירידות הערב לראשונה מזה חמישה ימי מסחר, על רקע דוח חודשי של אופ"ק שהצביע על עלייה בתפוקת הארגון בנובמבר. הנתונים תרמו לחשש כי הארגון לא יצליח לעמוד בהסכם הגבלת התפוקה.
הנפט איבד 1.94 דולר, או 3.7%, ונסגר במחיר של 51.04 דולר לחבית בניו יורק. הברנט ירד ב-1.82 דולר, או 3.3%, ונסגר במחיר של 53.90 דולר לחבית בלונדון. אתמול נסגרו מחירי הנפט במחיר הגבוה ביותר מאז יולי, 2015.
הפדרל ריזרב הודיע על העלאת הריבית הראשונה מזה שנה, ורמז על מדיניות אגרסיבית יותר. כצפוי, העלה הפד את הריבית ל-0.5%-0.75% מ-0.25% עד 0.5%.
בהודעת המדיניות, חזרו בכירי הפד ואמרו כי הם מצפים שכלכלת ארה"ב תתפתח על מנת לאפשר העלאות ריבית הדרגתיות בלבד. עם זאת, הפד צופה כעת שלוש העלאות ריבית במקום שתיים. בהודעת העמדה לא הוזכרו תכניות מדיניות כספית שהוצעו על ידי הצוות הכלכלי של דונאלד טראמפ, הנשיא הנבחר.
מספר כלכלנים סברו כי התמריץ יאפשר צמיחה מהירה יותר, אשר תדרוש קצב מהיא יותר של העלאות ריבית. עם זאת, בהודעת המדיניות של הפד נכתב כי בכירי הבנק סבורים כי הם מתקרבים למטרתם: תעסוקה לאה ויציבות במחירים.
עתה ממתין הפד להתחזקות נוספת בשווקי העבודה בעתיד. עוד נמסר כי מדדי האינפלציה עלו מעלה. הסיכונים לצפי נראים ’פחות או יותר מאוזנים’, נכתב בהודעת הפד, בדומה להודעת הפד בנובמבר. לא היו תנגדים להחלטה.
מנהל המידע של סוכנות האנרגיה בארה"ב דיווחה היום כי מלאי הנפט הגולמי בארה"ב ירד ב-2.6 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-9 בדצמבר. אתמול דווח על ידי מכון הדלקים האמריקני כי המלאי טיפס ב-4.7 מיליון חביות. אנליסטים שנסקרו על ידי הוול סטריט ג’ורנל צפו ירידה של 1.7 מיליון חביות בממוצע.
המשקיעים נושאים עיניהם אל עבר חברי ועדת השוק הפתוח של הפד (FOMC). אתמול החלה פגישתם האחרונה של חברי הפד לשנה זו, והיום בשעה 21:00 (שעון ישראל) תודיע יו"ר הפד, ג’נט ילן, על תוצאות הפגישה. השווקים מתמחרים כעת סיכוי של קרוב ל-100% להעלאת הריבית, אך המשקיעים ימתינו לראות האם התחזיות של הפד לגבי המדיניות המוניטרית העתידית ישתנו, בייחוד לאור בחירתו של טראמפ לנשיא הבא.
אם תודיע ילן על העלאת הריבית, תהיה זו בסך הכל העלאת הריבית השנייה בעשור האחרון, שנה בדיוק לאחר ההעלאה הקודמת. נזכיר כי בעדותה בפני ועדת הכלכלה של הקונגרס האמריקאי בנובמבר האחרון, אמרה ילן כי "הריבית בארה"ב תעלה בקרוב", וציינה כי "אסור להשתהות במועד העלאת הריבית כדי למנוע סיכונים מיותרים".
בספטמבר 2015, הפד הפתיע את כולם באי העלאת ריבית. בימים שלפני ישיבתו בסוף אוקטובר 2015, חוזי הריבית של הפד הצביעו רק על סיכוי של 33% להעלאת ריבית בסוף השנה, לפי קבוצת CME. הפד מסר אז שייתכן שיהיה מתאים להעלות את הריביות "בישיבתו הבאה". הסיכויים להעלאת הריבית הוכפלו בשוק החוזים בשבוע שלאחר מכן. וההעלאה הגיעה, בדצמבר 2015. היום, התנאים הכלכליים המשופרים מאותתים שהפד מתקרב לעוד העלאת ריבית.
נזכיר כי רק בתחילת השבוע החוזים על הנפט זינקו לרמות שיא של כמעט שנה, לאחר שסעודיה ויצואניות נפט אחרות שאינן חברות בקרטל אופ"ק אותתו כי הן מוכנות לקיצוץ נוסף בתפוקה בהיקף של כ-600 אלף חביות ביום. זאת בנוסף להסכם עליו חתמו יצואניות הנפט בשלהי נובמבר, במסגרתו יפחיתו את מכסות הנפט ב-1.2 מיליון חביות ביום.
בגזרת המאקרו, התפרסמו נתוני המכירות הקמעוניות, שעלו ב-0.1% בעוד האנליסטים צפו עלייה בשיעור 0.3%. מדד המחירים ליצרן עלה ב-0.4% בעוד על פי התחזיות המוקדמות היה אמור לעלות ב-0.1% בלבד. המלאים העסקיים בארה"ב ירדו ב-0.2% באוקטובר, הירידה החדה ביותר מזה שנה.
מניות התרופות הגנריות בוול סטריט, ביניהן טבע ומיילן, ירדו הערב על רקע דיווח לפיו הוגשו כתבי אישום רשונים במסגרת פרשת תיאום המחירים. בלומברג דיווח כי מחלקת המשפטים בארה"ב הגישה כתבי אישום נגד בכירים בחברת Hermitage Pharmaceuticals. כזכור, בחודש שעבר דווח כי חקירת תיאום המחירים מערבת יותר מתריסר חברות, אשר על פי החשד סיכמו יחד על העלאת מחירים.
בשלהי עונת הדוחות, לפני פתיחת המסחר צפויה לדווח חברת ג’וי גלובל. לאחר הנעילה ידווחו Apogee ופיר 1 אימפורטס.