אלטשולר שחם השיקו הבוקר (שני) בכנס הסוכנים השנתי את קופת הגמל להשקעה שאושרה לשיווק ע"י האוצר אתמול. קופת גמל להשקעה תעניק לכל אזרח בישראל אפשרות להפקיד עד 70 אלף שקל בשנה ולמשוך ממנו את הסכום שנצבר בו בכל גיל. מדובר בקופה נזילה המאפשרת למשוך את סכום החיסכון בכל עת בצורה הונית, בתשלום מס רווחי הון, שעומד היום על 25%. אלו שיחסכו בקופת הגמל להשקעה עד לגיל הפרישה וימשכו את הכספים כקצבה ייהנו גם מפטור ממס על רווחי הון וכן מפנסיה פטורה ממס הכנסה.
יאיר לוינשטיין, בעלים ומנכ"ל משותף אלטשולר שחם גמל ופנסיה הציג את המוצר בכנס ואמר: "אנחנו עומדים בפני שינויים רבים כאשר המוטיב המרכזי בהם הוא הזדמנות לחוסכים. זה מוצר שכולם בעדו וזו הזדמנות השקעה לציבור הרחב שאסור לפספס. גמל 2.0 הוא עולם חדש, שמשתדרג ומשנה גרסה ונותן אפשרות חדשה להשקעות בטווח הקצר, הבינוני והארוך. נפתחה בפני משפחה שרוצה לחסוך כסף, אפשרות להפקיד עם הלידה 500 ₪ בחודש ועד גיל 13 יהיו בקופה כ-100,000 ₪. משפחה של 5 נפשות יכולה להפקיד 350,000 ₪ בשנה. הפער בין קופת גמל להשקעה אל מול חסכון בבנקים עשוי להגיע עד 42%".
גילעד אלטשולר, מנהל השקעות ראשי ומנכ"ל משותף באלטשולר שחם: "המוצר החדש שהושק היום הוא אלטרנטיבה מצוינת גם עבור ציבור החוסכים וגם עבור מנהלי השקעות. המוצר מאפשר השקעות שמניבות תשואה גבוהה שעד כה היו סגורות בתחום הגמל, כולל אפשרות להשקעה באפיקים לא סחירים ויתרונות מס. מבחינת החוסכים הוא יאפשר תשואות גבוהות לצד נזילות מחד, והטבת מס משמעותית למי שיחסוך לטווח הארוך."