המסחר בוול סטריט מתנהל הערב בירידות של עד כ-0.6%, כאשר נרשמה מגמה מעורבת בשוקי אירופה ואסיה. אמש ננעל המסחר בוול סטריט בירידות שערים. מאחר וארה"ב טרם עברה לשעון חורף, המסחר בוול סטריט מתנהל השבוע בשעות 15:30-22:00 (שעון ישראל).
מדד ה-S&P יורד ב-.25% ל-2,092.72. מדד הנאסדק יורד ב-0.62% ל-5,074.36 והדאו זוחל מטה ב-0.03% ל-17,955.12.
אתמול הודיע ה-FOMC (ועדת השוק הפתוח הפדרלית) של הפדרל ריזרב כי היא מותירה את הריבית בארה"ב על כנה, פחות משבוע לפני הבחירות לנשיאות. בדצמבר תתכנס ה-FOMC לפגישה אחרונה לשנה הנוכחית. לפי דבריהם של יו"ר הפד (וה-FOMC) ג’נט ילן, וסגנה סטנלי פישר, ישנם סיכויים גבוהים מאוד להעלאת ריבית בפגישה זו.
מספר נתוני מאקרו פורסמו בצהריים בארה"ב: הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה עלו בשבוע שחלף ב-7,000 לרמה מנוכת עונתיות של 265 אלף. מדובר בנתון גבוה מקונצנזוס האנליסטים שצפה נתון של 255 אלף, ושיא של 3 חודשים בדרישות הראשוניות, אך שיעור הפיטורים במדינה נותר נמוך.
נזכיר כי אתמול פורסם כי בחודש אוקטובר נרשמה תוספת של 147 אלף משרות למגזר הפרטי בארה"ב, מתחת לצפי בשוק. כך עולה מסקר התעסוקה של ה-ADP שפורסם לפני זמן קצר. מדובר בנתון החלש ביותר מהסקר ב-5 החודשים האחרונים. קונצנזוס האנליסטים צפה תוספת של בין 165 ל-170 אלף משרות במגזר הפרטי האמריקני בחודש שחלף.
הנתונים מספקים אינדיקציה מסוימת לקראת פרסום דוח התעסוקה המלא מחר, המקיף בנוסף למגזר הפרטי גם משרות ממשלתיות בארה"ב. כלכלנים שענו על סקר של MarketWatch צופים שהדו"ח של הממשלה לחודש אוקטובר יצביע על תוספת של 169,000 משרות, קצת יותר טוב מקצב של 151,000 בחודש הקודם.
כמו כן פורסם היום כי התפוקה התעשייתיית בארה"ב עלתה ב-3.1% ברבעון השלישי, גבוה מהציפיות לעלייה של 2%. הנתון מהרבעון הקודם עודכן לירידה של 0.2% בתפוקה. העלייה שנרשמה ברבעון שחלף היא הראשונה בשנת 2016 והגבוהה ביותר מזה שנתיים, אך עדיין נמוכה בהשוואה לרמות היסטוריות.
ההזמנות ממפעלים בארה"ב עלו בחודש ספטמבר זה החודש השלישי ברציפות בשיעור של 0.3% לרמה של 455.5 מיליארד דולר, כך עולה מנתונים שפורסמו לפני שעה קלה. קונצנזוס האנליסטים צפה עלייה של 0.2%, בהמשך לעלייה של 0.4% בחודש אוגוסט.
לא כולל תחבורה, ההזמנות החדשות עלו ב -0.6%. המשלוחים עלו ב-0.8% לרמה של 463 מיליארד דולר. ההזמנות שלא מולאו ירדו ב-0.4% ל-1,118.8 מיליארד דולר. המלאים נותרו כמעט ללא שינוי ברמה של 621.4 מיליארד דולר.
במקביל פורסם מדד ה-ISM של המגזר הלא-יצרני לחודש אוקטובר, שירד ל-54.8 לעומת 57.1 בספטמבר בעוד שהאנליסטים צפו ירידה ל-56.0. מדד מנהלי הרכש (PMI) של השירותים לחודש אוקטובר נותר על 54.8 - בהתאם לצפי האנליסטים.
מחיר הנפט חזר לרדת לאחר שהתאושש מעט מהירידות שחווה בתקופה האחרונה, לאחר שחמושים תקפו צינור נפט בחלקה הדרומי של ניגריה. מחיר הזהב, שעלה לאחרונה משמעותית בעקבות אי-הוודאות בשווקים, נע בתנודתיות.
מניית פייסבוק יורדת במסחר שלפני הפתיחה, לאחר שמסרה אמש את דוחותיה הרבעוניים. החברה אמנם הכתה את תחזיות הרווח וההכנסות, אך עוררה חשש בקרב המשקיעים לאחר שחזתה האטה בקצב הצמיחה שלה. סמנכ"ל הכספים של החברה, דייב ווהנר, הזהיר כי החברה מתקרבת לקצה גבול היכולת בכל הנוגע לדחיסת פרסומות ל-Feed של המשתמשים בשירות. הגידול בנפח הפרסום ברשת היווה מנוע לצמיחה המתמדת בנתונים הפיננסים שהציגה פייסבוק בשנים האחרונות. בנוסף, הודיע ווהנר כי שנת 2017 תתאפיין ב-"גידול בהוצאות", בעיקר סביב גיוס עובדים ושדרוג מרכזי הנתונים של החברה.
קוואלקום הכתה את תחזיות האנליסטים בדוחותיה הרבעוניים, כאשר הציגה רווח של 1.28 דולר למניה מול צפי לרווח של 1.13 דולר למניה. דרישה מוגברת לשבבים מייצור החברה המיועדים לסמארטפונים, במיוחד בשוק הסיני, עזרו להעלות את ההכנסות של החברה, שעברו גם הן את ציפיות האנליסטים.
ענקית הביטוח AIG דיווחה גם היא על תוצאותיה ברבעון הקודם, בו רשמה רווח של 1.23 דולר למניה - 3 סנט מעל לצפי האנליסטים. בנוסף, הודיע דירקטוריון החברה על תוכנית רכישת מניות (Buy back) בסך 3 מיליארד דולר.
מספר חברות יפרסמו את דוחותיהן הרבעוניים לאחר נעילת המסחר - ביניהן סטארבקס, אקטיוויז’ן בליזארד, ו-קראפט היינץ.