טאואר-ג’אז הודיעה היום כי קיבלה התחייבויות והזמנות מוקדמות ממשקיעים מוסדיים ישראליים בשווי של כ-295 מיליון ₪ (כ-82 מיליון דולר), לרכישת אגרות-החוב ארוכות-הטווח החדשות של החברה (סדרה ו’). אגרות החוב החדשות עתידות להיפרע בשני חלקים שוים בסוף 2015 ובסוף 2016. האגרות תישאנה ריבית שנתית של 7.8% ותהיינה בעלת אופציית המרה למניות רגילות של החברה בפרמיה של 20% מעל מחיר השוק של מניית החברה.
גיוס זה יאפשר טאואר להמשיך ולהרחיב את כושר הייצור של FAB2 וכן יאפשר לה, במידת הצורך, ניצול מספר הזדמנויות עסקיות למיזוג ו/או רכישת חברות. הרחבת כושר הייצור והזדמנויות השקעה אלו הינן בעלות פוטנציאל ל-ROI גבוה ולשיפור משמעותי במכירות החברה ורווחיותה.
את ההנפקה הובילו בנקי ההשקעות לידר שוקי הון וכלל חיתום, וכן השתתפו לאומי פרטנרס, דש אייפקס,פועלים IBI וברק קפיטל.