סאטקום מערכות הודיעה היום כי היא השלימה בהצלחה הנפקה לציבור של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ו’).
במסגרת המכרז הגישו משקיעים התחייבויות לרכישת אג"ח להמרה בהיקף של כ-54 מיליון ש"ח. ההנפקה זכתה לביקושים עודפים רבים. החברה קיבלה מתוך ההתחייבויות שהוגשו התחייבויות לרכישת אג"ח להמרה סדרה ו’ בהיקף של כ-17.6 מיליון ש"ח ומחיר האג"ח – שנושאת ריבית שנתית של כ-6% נקבע על 1,003 ש"ח ליחידה לעומת המחיר המינימאלי במכרז שעמד על 950 ש"ח ליחידה.
אגרות החוב במח"מ של 3.7 שנים ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה והן נושאות קופון שנתי של 6%, שישולם פעמיים בשנה ועומדות לפירעון בין השנים 2018-2023.
וואליו בייס חיתום הובילה את ההנפקה ואתה פעלה אקסלנס חיתום.
דן זיצ’ק, מנכ"ל סאטקום מערכות מסר: "הצלחת הנפקת אגרות החוב היא הוכחה להבעת האמון של המשקיעים בחברה. כעת יש בידי החברה את כל האמצעים הכספיים להאיץ את צמיחתה ולהרחיב את פעילותה."