סבינה לוי, אנליסטית לידר על דוחו"ת מיילן: "הדוח היה מעט מעל הצפי שלנו ברמת הרווח למניה,0.76 דולר לעומת צפי ל- 0.75 דולר. הכנסות החברה היו מעט מתחת לצפי שלנו, 2.19 מיליארד דולר לעומת 2.26 מיליארד דולר, כאשר הפער נובע ממכירות נמוכות מהצפי בעסקי הגנריקה בשאר העולם.
לאור החששות, לאחר האכזבה מהורדת התחזית של פריגו, מדובר בסה"כ בתוצאות טובות ומרגיעות עסקי הגנריקה שלהחברהבצפון אמריקה צמחובכ- 17אחוז , כ-19 אחוז בנטרול השפעות מטבע. עיקר הגידול נבע מהשקות חדשות.
מיילן הציגה צמיחהשל כ- 45אחוזים במכירות גנריקה באירופה, כ- 47 אחוזים בנטרול השפעת מטבע. עיקר הצמיחה נבעה מהכללת רבעון מלא של EPD . ברמת הסביבה העסקית, מיילן מציינת המשך לחצים על מחירי התרופות ביבשת, על רקע מאמצים ממשלתיים להוריד הוצאה על בריאות ולחצים תחרותיים.
מכירות הגנריקה בשאר העולם היו מתחת לצפי שלנו, אולם החברה הציגה צמיחה של כ- 15% בנטרול השפעות מטבע וצמיחה של כ- 10אחוז במונחי דולר.
תוצאות הרבעון יחד עם המסרים המרגיעים שהעבירה מיילן בדוחותיה בנוגע לעסקי הגנריקה בארה"ב עשויים להפיג את חששות המשקיעים בנוגע להשלכות ההרעה בסביבה העסקית בארה"ב על פעילותה של מיילן, לפחות לעת עתה.
אנו ממשיכים להעריך כי התמחור הנוכחי של מיילן מהווה הזדמנות אטרקטיבית להגדלת החשיפה לנייר וממליצים על מיילן בתשואת יתר במחיר יעד של 62 דולר.