בתי זיקוק פרסמה היום את תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת מדף שפורסם אתמול. במסגרת ההנפקה גייסה החברה כ-548 מיליון ש"ח.
על פי דוח הצעת המדף, לציבור הוצעו עד 275,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה’), רשומות על שם, בדרך של הרחבת סדרה סחירה, במכרז על מחיר היחידה, כאשר המחיר לא יפחת מ- 1,080 ש"ח והרכב כל יחידה הינו 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה’), וכן עד 350,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו’), רשומות על שם, בדרך של הרחבת סדרה סחירה, במכרז על מחיר היחידה, כאשר המחיר לא יפחת מ- 1,040 ש"ח והרכב כל יחידה הינו 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו’).
במסגרת המכרז לסדרה ה’ התקבלו בסך הכל 77 הזמנות לרכישת 225,005 יחידות, מהן 8 הזמנות לרכישת 1,136 יחידות מהציבור ו-69 הזמנות לרכישת 223,869 יחידות ממשקיעים מסווגים. במסגרת המכרז לסדרה ו’ התקבלו, בסך הכל, 66 הזמנות לרכישת 293,774 יחידות, מהן 3 הזמנות לרכישת 648 יחידות מהציבור ו-63 הזמנות לרכישת 293,126 יחידות ממשקיעים מסווגים.
כאמור, התמורה המיידית ברוטו שנתקבלה על ידי החברה בגין כל ההזמנות במסגרת ההנפקה על פי דו"ח
הצעת המדף מסתכמת לסך כולל של כ-548 מיליוני ש"ח.