בהמשך להודעת קבוצת בזן על כוונתה לבצע גיוס אג"ח בהיקף של עד 400 מיליון שקל ע.נ. באמצעות הרחבת שתי סדרות אג"ח במח"מ ארוך של מעל 5 שנים (סדרות ה’ ו-ו’), הושלם היום השלב המוסדי של הגיוס. לאור הביקושים הגבוהים שנרשמו בגיוס בהיקף של כ- 680 מיליון ש"ח, בכוונת בזן, בכפוף לקבלת אישור חברת הדירוג מעלות S&P, לקבל בשלב המוסדי התחייבויות בהיקף כולל של כ- 550 מיליון ש"ח, מתוכם כ- 305 מיליון ש"ח בסדרה ו’.
מר ישראל לדרברג, סמנכ"ל כספים וכלכלה, קבוצת בזן: " סיימנו היום הנפקה מוצלחת נוספת של שתי סדרות אג"ח במח"מ ארוך. נמשכת מגמת הפחתת עלויות הריבית בשתי הסדרות כאשר בסדרה הדולרית הריבית הקבועה ירדה מתחת ל- 6% ובסדרה השקלית הריבית ירדה מתחת ל- 5%. תוצאות ההנפקה משקפות את התוצאות התפעוליות והפיננסיות החזקות של הקבוצה לאורך זמן שהושפעו בין היתר מסביבת שוק תומכת בשני המגזרים העיקריים (הדלקים והפולימרים) שנמשכת גם ברבעון הראשון של 2016, השיפור המתמשך ביחסים הפיננסיים ואת אמון שוק ההון בקבוצה.
בכוונתנו להמשיך לפעול להפחתת החוב הפיננסי נטו של הקבוצה, הורדת עלויות המימון והארכת מח"מ ההתחייבויות לזמן ארוך, ולהבטחת האיתנות הפיננסית והנזילות."
השלב הציבורי, מתוכנן להתקיים בהמשך השבוע. גיוס האג"ח מלווה על ידי קונסרציום חתמים בהובלתם של לאומי פרטנרס, ובו משתתפים גם מנורה מבטחים, ברק קפיטל, רוסריו קפיטל ואקסלנס נשואה חיתום.