כיל הודיעה היום כי השלימה הנפקה של אגרות חוב שלה סדרה ה בתמורה ברוטו בסך של 1.57 מיליארד שקל (כ 413 מיליון $). האג"ח צפויות להיפרע תוך תקופה של חמש עד שמונה שנים (מ 2021 כדי 2024) ונושאות ריבית 2.45% לשנה, שתשולם בתשלומים חצי שנתיים. רוב תמורת ההנפקה תשמש באופן חלקי לפירעון קו אשראי מתחדש שהושג במרץ 2015.
כספי הגיוס ממכירת אגרות החוב סדרה ה, אשר אינן מובטחות, יחזקו את מצבה הכספי של החברה, ויאריכו את הטווח הממוצע לפדיון החוב שלה ויאפשרו לחברה לנצל הזדמנויות עסקיות פוטנציאליות. במקור תעננה החברה להנפיק בסכום של 1.25 מיליארד שקל אך הגדילה את ההיקף בשל ביקוש על ידי משקיעים מוסדיים ישראליים שעלה על 3.5 מיליארד שקל של אג"ח.