תעשיית קרנות הנאמנות הניבה למשקיעים תשואה ממוצעת אפסית ברבעון ה-1 של 2016. כך עולה מנתוני מיטב דש. קבוצת קרנות אג"ח קונצרני רשמה ברבעון ה-1 של השנה את התשואה הגבוהה ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות והיא עומדת על כ-0.7%. אבל מי ש"גנב את ההצגה" ברבעון הראשון של 2016 היו דווקא קרנות של השווקים המתעוררים (בלי סין).
קרנות אג"ח מדינה וקרנות אג"ח שקליות השיגו למשקיעים ברבעון ה-1 תשואה זהה המסתכמת ב-0.5% וממקמת אותן במקום השני בטבלת הביצועים של קרנות הנאמנות. הקרן שרשמה את התשואה הרבעונית הגבוהה ביותר היא הקרן "מיטב D5 זהב" שעלתה ב-17.8%. בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "מגדל 4D ביוטכנולוגיה" לאחר שצנחה בכ-25%.
תת-הקטגוריה הגדולה של קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה מנייתית הניבו למשקיעים ברבעון החולף תשואה חיובית ממוצעת של 0.7%. חשיפה של עד ל-10% מניות סיפקה תשואה חיובית נמוכה יותר העומדת על כ-0.4%.
קרנות אג"ח קונצרני רשמו מתחילת הרבעון תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.7% בהובלת תת-הקבוצה של קרנות ה-HIGH YIELD שסיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון שנטלו עם תשואה חיובית ממוצעת של 1.2%.
מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם ברבעון ה-1 של 2016 תשואה של כ-1.4%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.6%, קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד 10% מניות השיגו למשקיעים תשואה נמוכה יותר העומדת על 0.3%.
קרנות אג"ח חו"ל סבלו מהתחזקות השקל כלפי הדולר שלוותה בתנודתיות גבוהה. הן רשמו ברבעון החולף תשואה שלילית של 0.3% בהובלת קרנות אג"ח חו"ל נקובות דולר שירדו בכ-1.6% לעומת קרנות אג"ח הצמוד ליורו שעלו בכ-1.5%.
קרנות מנייתיות המתמחות במניות בישראל סיימו את הרבעון החולף עם תשואה שלילית של 1.6%.
קרנות מניות בחו"ל סיכמו את הרבעון ה-1 עם תשואה שלילית של 4.9% בהובלת קרנות מניות סין שירדו ב-10.5% וקרנות מניות אירופה מוגנות מט"ח שהתממשו ב-8%. בלטו לטובה קרנות מניות ארה"ב שנהנו מהתשואה העודפת של שוקי המניות בארה"ב לעומת אירופה.
תשואות קרנות הנאמנות - מרץ 2016: קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו במרץ תשואה חיובית של 2.6%. קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו במרץ את התשואה החיובית הגבוהה ביותר מבין כל האפיקים הנאמדת ב-3.4%. הקרנות שבלטו לחיוב היו קרנות מניות שווקים מתעוררים, שעלו ב-9.5%, וקרנות מניות ארה"ב מוגנות מט"ח שהניבו למשקיעים תשואה חיובית של 6.5%.
קרנות אג"ח כללי רשמו החודש תשואה חיובית של 0.6%, כאשר קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית של 0.3%. משקיעים שהלכו צעד קדימה והשקיעו בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד כ-10% מניות, קיבלו החודש תוספת תשואה על החשיפה המנייתית. קרנות אלה הניבו למשקיעים תשואה גבוהה יותר העומדת על 0.9%.
האפיק הקונצרני ממשיך להציג עליות נאות - קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו במרץ ב-0.9%. בנוסף לכך, קרנות אג"ח קונצרני עם חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית גבוהה יותר הנאמדת ב- 1.3% וקרנות ה-HIGH YIELD סיכמו את חודש מרץ עם תשואה חיובית זהה.
מימושים באגרות החוב הממשלתיות - קרנות אג"ח מדינה ירדו החודש בשיעור מזערי של 0.03% בהובלת קרנות אג"ח ממשלתי צמוד מדד לטווח ארוך שירדו ב-0.8%. לעומת זאת, קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו עליות שערים של כ-0.1%.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת מתערובת של קרנות מניות בחו"ל, כאשר בחו"ל הדגש על קרנות מניות בשווקים מתעוררים, ואילו בארץ הדגש על קרנות מניות נדל"ן.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות מניות בחו"ל, בדגש עלקרנות ביוטכנולוגיה.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר במרץ 2016 מורכבת מקרנות מניות בחו"ל, עם דגש על קרנות מניות בשווקים מתעוררים.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר במרץ 2016 מורכבת מקרנות כספיות דולריות, וקרנות ממונפות ואסטרטגיות המתמחות בהשקעה על הדולר.