בנק לאומי הודיע היום כי לאומי פרטנרס, זרוע בנקאות ההשקעות של הקבוצה, השלימה בסוף השבוע מכירה של מלוא החזקותיה ב’דליה אנרגיות’ לחברת ’קיסריה אלקטרוניקה רפואית’, שבשליטת צבי וענת ברק, ול’כלל ביטוח’ תמורת כ- 187 מיליון שקלים. בגין המכירה תרשום לאומי פרטנרס, ברבעון הראשון של 2016, רווח של כ-58 מיליון שקלים, לפני מס.
דליה אנרגיות הקימה את תחנת הכח הפרטית הגדולה בישראל, הממוקמת באתר צפית שבשפלת יהודה, סמוך לכפר מנחם. התחנה הוקמה באמצעות חברת Alstom הצרפתית, והיא בעלת הספק מרבי של כ- 900 מגה-ואט. במסגרת הסגירה הפיננסית, שנערכה בדצמבר 2012, הובילה לאומי פרטנרס גיוס של כ-400 מיליון שקלים, בדרך של הקצאת מניות בכורה בקרב משקיעים מוסדיים. כחלק מהגיוס שהובילה, השקיעה לאומי פרטנרס בעצמה, סכום של כ-90 מיליון שקלים.
מנכ"ל לאומי פרטנרס, ירון בלוך, אמר כי מימוש המניות בדליה אנרגיות הוא מימוש מוצלח נוסף שביצעה החברה בהשקעותיה בתחום התשתיות, בדומה למימוש המוצלח שביצעה במניות כביש 6 בסוף 2015. "פלטפורמת ה- Merchant Banking הייחודית שלנו באה לידי ביטוי על כל יתרונותיה בעסקה זו, כאשר זרוע הייעוץ והחיתום של החברה ארגנה את הגיוס המורכב בדרך של מניות בכורה, וזרוע ההשקעות שלנו ביצעה את ההשקעה והשלימה בכך את הצעת הערך הכוללת של לאומי פרטנרס. התוצאה היא מימוש מוצלח ורווח נאה בפרק זמן קצר", אמר בלוך.
"אני מבקש להודות מאד לאיתן מאיר, מנכ"ל דליה אנרגיות, על האנרגיות האישיות שלו, שהפכו את הפרויקט הלאומי החשוב הזה מחזון למציאות, לעובד דבי, סמנכ"ל הכספים של דליה אנרגיות, על המקצועיות הרבה ושיתוף הפעולה הפורה במשך השנים האחרונות, לעובדי החברה המסורים ולשותפינו בקרב המשקיעים המוסדיים", הוסיף.
את תהליך המכירה הובילו בלאומי פרטנרס סער אבנרי, סמנכ"ל ומנהל ההשקעות הראשי של החברה, ומיכל רבינוביץ’, משנה למנכ"ל והיועצת המשפטית, והם הסתייעו בעו"ד אריאל עמינצח ממשרד מיתר.