יום המסחר החמישי והאחרון לשבוע זה - ולחודש מרץ 2016 - בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים שהלכו והחריפו לקראת הסגירה, בהשפעת המגמה השלילית בשעה זו באירופה שם המדדים יורדים עד למעלה מאחוז, ולמרות הפתיחה הירקרקה ליום המסחר בניו יורק וההתאוששות במחיר הנפט.
לקראת סיום המסחר הודיעה חברת הדירוג S&P על הורדת תחזית הדירוג של סין מיציבה לשלילית. מדובר בהורדת תחזית דירוג שנייה לאחר מהלך זהה של מודי’ס החודש. כלכלני S&P חוששים מהמרצת הכלכלה הסינית באמצעות אשראי. במקביל, בשווקים ממתינים לדוח התעסוקה שיתפרסם מחר בארה"ב, כאשר הצפי הוא לתוספת של 205-210 אלף משרות לשוק העבודה האמריקני.
מניות הארביטרז’ חזרו הבוקר לת"א ללא שינוי של ממש למרות העליות אמש בוול סטריט. בקרב מניות הארביטרז’ במדד ת"א 25 בלטו לשלילה מניית אופקו שחזרה עם פער שלילי של כ-2.5% ולחיוב בלטה נייס עם פער חיובי של כ-1.3%. בקרב שאר מניות הארביטרז’, בלטו פוטומדקס, מזור ומדיגוס שחזרו עם פערים חיוביים של כ-7%.
נזכיר כי היום הוא היום האחרון לעונת הדוחות המקומית לסיכום שנת 2015. מאז הלילה נרשם גל של דיווחים כספיים, ובראשם הדוחות של קבוצת דלק, גזית גלוב, כלכלית ירושלים, פלסאון, אקויטל, יואל ואלון רבוע כחול.
מחזור המסחר בתל אביב הסתכם היום בכ-1.1 מיליארד שקל, כאשר בזק הובילה את המחזורים במניות ת"א-100, ואחריה במחזורים ניכרים טבע , פועלים על רקע התפטרותו של המנכ"ל ציון קינן, לאומי , אלביט מערכות וקב’ דלק בעקבות פרסום הדוחות השנתיים. ת"א-25 ות"א-100
ביוטיים הובילה את העליות בקרב מניות ת"א-100, ובעקבותיה נפטא , דלק קבוצה שעברה לרווח בשנת 2015, מבני תעשיה, מיטב דש וסאפיינס . מנגד, פלסאון שפרסמה גם היא דוחות הובילה את היורדות, ובעקבותיה באדום בי-קום, פריון, טבע , בזק ומיילן .
מחוץ לת"א-100, אפריקה, שמנייתה איבדה כ-15% במהלך שלושת ימי המסחר האחרונים בין היתר בצל פרסום הדוחות השנתיים והמשך המשבר ברוסיה, המשיכה לבלוט על רקע הורדת דירוג על ידי מידרוג. אפיו אפריקה בלטה בעליות נאות על רקע פרסום הדוחות השנתיים.
חברת הדירוג העולמית מודי’ס הודיעה היום על אישור דירוג אשראי A1 למדינת ישראל. בחברת הדירוג ציינו לטובה כי בישראל משק תחרותי שהתאושש במהירות מהזעזועים הכלכליים והפוליטיים, ומנו בין האתגרים "נטל חוב ממשלתי גדול אך מתכווץ בהדרגה".
מנכ”ל בנק הפועלים, ציון קינן, נתן לדירקטוריון הבנק הודעה מוקדמת על סיום כהונתו בתוך חצי שנה, אחרי 7 שנים בתפקיד. קינן, ששימש בתפקידים שונים בפועלים במשך 38 שנים: "אני משאיר בנק חסון, המוביל במערכת הבנקאות בישראל". התפטרותו של קינן מגיעה בין היתר על רקע החוק להגבלת שכר הבכירים בתאגידים הפיננסיים בישראל.
מחזיקי אג”ח באפריקה דורשים הזרמת הון או פירעון מיידי. מחזיקי האג"ח שחתמו על הסדר החוב עם אפריקה ישראל לפני חודש וחצי הודיעו לחברה על ביטולו; המחזיקים דורשים הזרמה מידית של כסף או מכירת אפי פיתוח.
במקביל, מידרוג מורידה היום את הדירוג לאג”ח של אפריקה מ- Ba1.il לדירוג Ba3.il ומותירה השלכות שליליות. בחברת הדירוג ציינו כי הורדת הדירוג נובעת מהמשך גידול הסיכון בפעילות החברה ברוסיה, הנובע מהימשכות והעמקת המשבר הכלכלי במדינה הנובע, בין היתר, ממחירי הנפט הנמוכים והתנודתיים.
כלכלית ירושלים דיווחה הלילה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2015: הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לשנת 2015, בנטרול תוצאות הפעילות ברוסיה ובמדינות חבר העמים הסתכם לכ- 60 מיליון ₪ לעומת כ- 67 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
ההפסד המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם בשנת 2015, לכ- 592 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ- 304 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל המיוחס לבעלי מניות החברה לשנת 2015, בנטרול תוצאות הפעילות ברוסיה ובמדינות חבר העמים, הסתכם לכ- 63 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל המיוחס לבעלי מניות החברה בסך של כ- 58 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
קבוצת דלק רשמה רווח של 7 מיליון ש”ח בשנת 2015 לעומת הפסד של 785 מיליון בשנת 2014. השיפור בתוצאותיה של הקבוצה נבע תרומה גבוה מכל המגזרים, אשר קוזז על ידי הוצאות מימון ועוד. דלק הכריזה על דיבידנד בסך 100 מיליון שקל ברבעון הרביעי.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של גזית גלוב ל-2015 הסתכם ב-620 מיליון ש"ח לעומת רווח נקי לבעלי מניות החברה של 73 מיליון ש"ח ב-2014. ההכנסות השנתיות מהשכרת מבנים הסתכמו ב-6.1 מיליארד ש"ח לעומת הכנסות מהשכרת מבנים של 4.9 מיליארד ש"ח ב-2014.
כמו כן, מסרה כי בכוונתה לרכוש ברכישה עצמית את מניותיה ב-100 מיליון ש"ח. לחברה תוכנית לרכישה עצמית של אגרות חוב מחודש ספטמבר 2011, בהיקף של 100 מיליוני ש"ח, אשר חודשה מעת לעת, ולאחרונה בחודש אוגוסט 2015. במקביל, החברה הודיעה הבוקר על החלפת תוכנית זו בתוכנית רכישת אג"ח עצמית חדשה בהיקף של 250 מיליוני שקל.
באפסילון סקרו את הדוח השנתי של גזית גלוב וקבעו כי אם החברה תצליח לבצע מספר מהלכים על מנת להקטין את רמת המינוף, לקבל דירוג בינלאומית ולהגדיל את הרכיב של הנדל"ן הפרטי, בעוד כשנתיים-שלוש גזית גלוב תהיה חברה הרבה יותר חזקה ומעניינת.
ברקליס ממליצים על גזית גלוב ב-35% אפסייד עקב ההתמקדות של ההנהלה בנכסים פרטיים. מחיר היעד ירד ב-8% ל-46 שקל למניה, קיטון המשקף NAV ו-FFO נמוכים יותר, תוך הותרת המלצת "תשואת יתר" למניה.
ארקו מציגה רווחי שיא ל- GPM, עם גידול של כ- 47.7% ברווח הנקי לעומת 2014, וגידול של כ- 55% ב- EBITDA. הגידול נובע בעיקרו מהטמעה מוצלחת של עסקאות הרכישה שביצעה GPM במהלך שנת 2015, אשר הוסיפו 211 תחנות דלק וחנויות נוחות נוספות לפעילותה של GPM.
בעקבות הדוחות של ארקו, ברוסאריו מאמינים שקיים עודף שווי מהותי במניית החברה וממליצים ב-80% אפסייד. מאיה גרינוולד מותירה שווי הוגן למניה של 2 שקל, זאת למרות הצפי לגידול ב-EBITDA ל-2016 על רקע השלמת העסקאות ברבעון הראשון ורכישות נוספות שעל הפרק.
רדהיל פרסמה תוצאות ביניים מניסוי היתכנות שלב 2a, התומכות ביעילות התרופה לטיפול בטרשת נפוצה. בין היתר, נמצא כי תרופת ה-RHB-104 בטוחה ולא נצפו תופעות לוואי רלוונטיות מבחינה קלינית או בלתי-צפויות. התוצאות הסופיות של הניסוי צפויות להתקבל במהלך המחצית השנייה של 2016.