בהמשך לתשקיף להשלמה של מרכנתיל הנפקות מה-15 במרץ, במסגרתו הודיעה החברה כי בכוונתה להציע לציבור סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ב’ של החברה, מעדכנת היום מרכנתיל על תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים להנפקת אגרות החוב, אשר התקיים אתמול (שני):
במכרז למשקיעים המסווגים הוצעו אגרות החוב, בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב אשר לא יעלה על 2.35%.
במסגרת המכרז למוסדיים, הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 1.25 מיליארד ש"ח ע.נ. אגרות חוב. מתוך התחייבויות אלה קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת 245 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב. שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז למשקיעים המסווגים בגין אגרות החוב עומד על 2.07%.
שיעור הריבית השנתית הסופי ייקבע במסגרת המכרז הציבורי שהחברה מתעתדת לקיים בקשר עם הנפקת אגרות החוב. ההצעה לציבור, אם וככל שתתבצע, תיעשה באמצעות הודעה משלימה שתפרסם החברה, אשר עם פרסומה תהא חלק בלתי נפרד מהתשקיף. היקף ההנפקה לציבור ויתר תנאי ההצעה יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה, אם וככל שתפורסם.