חברת סאמיט אחזקות נדל"ן פרסמה את תוצאות הדו"חות הכספיים לרבעון הרביעי ולשנת 2015 כולה, עם עלייה בהכנסות וברווחים, תוך חיזוק בסיס ההון העצמי.
תוצאות הפעילות של החברה לשנת 2015: הרווח הנקי בתקופה הסתכם בכ-338 מיליון שקל, לעומת כ-281 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
ההכנסות מהשכרת נכסים בתקופה עלו בכ-4.2% לכ-250 מיליון שקל, לעומת כ-240 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2014. העלייה בהכנסות נובעת בעיקר מרכישת נכסים בשנת 2015, בקיזוז ירידת שערי חליפין של האירו.
ה- NOI גדל בכ-4% לכ-230 מיליון שקל, לעומת כ-222 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2014. חלק ניכר מהעלייה ב-NOI קוזזה כתוצאה מירידת שער החליפין הממוצע.
ה – FFO לבעלי המניות הוכפל בשנת 2015 לכ-80 מיליון שקל, לעומת כ-40 מיליון שקל.עיקר השינוי נובע מירידה משמעותית בריבית ששולמה ומעלייה ב-NOI.עלות החוב הממוצעת של החברה הינה כ-3.4% (מח"מ של 5 שנים). לפיכך, פער הריבית החיובי של החברה הינו כ-5%.
עיקרי מאזן החברה נכון ל- 31 בדצמבר 2015: מזומנים ושווי מזומנים הסתכמו לכ-338 מיליון שקל, לעומת 56 מיליון שקל ביום ה- 31.12.2014.ההון החוזר הסתכם לכ-176 מיליון שקל, לעומת הון חוזר שלילי בסך 178 מיליון שקל ביום ה- 31.12.2014.ההון העצמי בתום 2015 גדל בכ-55% לכ-2 מיליארד שקל (מתוכו כ-1.1 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-1.3 מיליארד שקל (כ-1 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות) ביום ה- 31.12.2014.שיעור הון עצמי לסך מאזן גדל ועמד ביום 31.12.15 על 49%, לעומת 39% ביום ה- 31.12.2014.היקף הנכסים המניבים הינו 3.6 מיליארד שקל. שיעור תשואת ה- NOI, הכולל את הנכסים הנ"ל, נאמד בכ-8.0%.
תוצאות הפעילות לרבעון הרביעי של 2015: סאמיט רשמה ברבעון הרביעי של 2015 זינוק של 65% ברווח הנקי לכ-117מיליון שקל (מתוכו כ-63.5 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת רווח של כ-70 מיליון שקל (מתוכו כ-45 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.
הכנסותיה של סאמיט ברבעון הרביעי של 2015 עלו בכ-10.5% לכ-68.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-62 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
ה-NOI של החברה ברבעון הרביעי של 2015 עלה בכ-10.5% לכ-63 מיליון שקל, לעומת כ-57 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.ה-FFO המאוחד של סאמיט ברבעון הרביעי השל השנה טיפס לכ-44 מיליון שקל, לעומת כ-28 מיליון ברבעון המקביל ב-2014.
הרווח התפעולי של סאמיט ברבעון הרביעי של 2015 עלה בשיעור חד של כ-74% לרמה של כ-159.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-91.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
אירועים עיקריים בתקופת הדיווח: רכישת נכסים בהיקף של כ-430 מיליון שקל, שתביא לגידול בתזרים המזומנים וב- FFO המאוחד של החברה בתקופות הבאות. הרכישות כוללות:רכישת פורטפוליו נכסים בגרמניה - במהלך חודש יולי, 2015 השלימה חברת הבת סאמיט גרמניה רכישת הלוואות שמימנו פורטפוליו של 6 נכסים מניבים בגרמניה בשטח כולל של כ- 68 אלף מ"ר המניב הכנסות של כ- 5.5 מיליון אירו בשנה.
התמורה ששילמה סאמיט גרמניה בגין רכישת ההלוואות מסתכמת בכ- 40 מיליון אירו. סכום החוב של סאמיט גרמניה בגין ההלוואה שנרכשה הינו כ- 78 מיליון אירו.רכישת פארק משרדים בגרמניה - במהלך חודש ספטמבר 2015 השלימה החברה הבת סאמיט גרמניה רכישת פארק משרדים ונכס בשטוטגרט שבגרמניה בשטח כולל של כ- 63 אלף מ"ר, המניב הכנסות של כ- 4.5 מיליון אירו בשנה. עלותו הכוללת של הנכס הינה כ- 230 מיליון שקל (כ- 55 מיליון אירו). רכישת נכס בישראל - במהלך חודש יולי, 2015 השלימה חברה בת בבעלות מלאה רכישת נכס בישראל תמורת 18 מיליון שקל (כולל הוצאות עסקה).
רכישת נכס בישראל - במהלך חודש יוני, 2015 רכשה חברה בת בבעלות מלאה מבנה מסחר ומשרדים בכרמיאל תמורת כ- 12 מיליון שקל (כולל הוצאות עסקה). פדיון מוקדם מלא של אגרות חוב (סדרה ה’) – בחודש פברואר 2015, השלימה החברה פדיון מוקדם מלא של אג"ח (סדרה ה’). בגין הפדיון המוקדם כאמור שולם סך של כ- 119 מיליוני שקל.
הנפקת מניות סאמיט גרמניה בבורסה ב- AIM– בחודש פברואר 2015 גייסה סאמיט גרמניה הון בסך של 120 מיליון אירו ברוטו. לאחר השלמת ההנפקה, החברה מחזיקה ב- 50.01% ממניותיה של סאמיט גרמניה.מימון נכס מקרקעין בגרמניה – בחודש ינואר 2015 השלימה חברת בת מימון בסך 9 מיליון אירו לנכס בגרמניה.
מימון מחדש של פורטפוליו ולנטיין – במהלך חודש מרץ, 2015 השלימה סאמיט גרמניה מימון מחדש בסך כולל של 33 מיליון אירו ל- 9 נכסים מתוך 11 נכסי פורטפוליו ולנטיין.העלאת דירוג אשראי ל- 1A – חברת מידרוג פרסמה ב- 21 במאי 2015 על העלאת דירוג סדרות ו’ ו- ז’ שבמחזור לדירוג A1 באופן יציב.פרעון הלוואה בינחברתית - בתקופת הדיווח קיבלה החברה כ- 55 מיליון אירו כתוצאה מפירעון מוקדם של ההלוואה שהעמידה החברה בעבר לסאמיט גרמניה.
אירועים עיקריים לאחר תקופת הדיווח: רכישת נכסים בהיקף של כ-245 מיליון שקל, שתביא לגידול בתזרים המזומנים וב- FFO המאוחד של החברה בתקופות הבאות. הרכישות כוללות:רכישת נכס בקיסריה - במהלך חודש ינואר, 2016, חברה בת בבעלות מלאה של החברה, רכשה נכס בקיסריה תמורת סך של כ- 70 מיליון ₪, כולל הוצאות עסקה.רכישת בניין משרדים במינכן ונכס נוסף בדואיסבורג - בחודש ינואר 2016, השלימה סאמיט גרמניה רכישת בניין משרדים במינכן ונכס נוסף בדואיסבורג במחיר כולל של 15 מיליון אירו.
הרכישה מומנה מהון עצמי ומהלוואה מבנק גרמני בסך 10.5 מיליון אירו לתקופה של 10 שנים, הנושאת ריבית קבועה בשיעור של 1.8% והחזר קרן שנתי בשיעור של 3%.רכישת קומפלקס בנייני משרדים בגרמניה – בחודש מרץ 2016, השלימה סאמיט גרמניה, רכישת קומפלקס של בנייני משרדים בפרבר יוקרתי של פרנקפורט. הקומפלקס הנרכש כולל שלושה בנייני משרדים הנמצאים במיקום מרכזי ובלב שכונת מגורים. מחיר הרכישה הכולל הינו כ - 25.5 מיליון אירו. הבניינים כוללים שטח להשכרה של כ- 18,000 מ"ר הבנוי על שטח קרקע של כ- 19,000 מ"ר.
הנכס מושכר במלואו לחברה ציבורית גרמנית בענף הבנייה, כאשר כ- 60% מהשטח משמש כמטה החברה ושאר הנכס מושכר בשכירות משנה. חוזה השכירות הינו באורך ממוצע של כ- 11.4 שנים. דמי השכירות וה- NOI מהנכס מסתכמים בכ- 1.8 מיליון אירו בשנה, המשקפים תשואת NOI נטו של כ- 7% על עלות הרכישה. הרכישה מומנה מהון עצמי ומהלוואה מבנק גרמני בסך 18.5 מיליון אירו לתקופה של 10 שנים, הנושאת ריבית קבועה בשיעור של 2.26% והחזר קרן שנתי בשיעור של 2.5%.
דירוג ראשוני לחברת סאמיט גרמניה - במהלך חודש פברואר, 2016 פרסמה חברת מידרוג דירוג ראשוני לחברת סאמיט גרמניה בדירוג AA3.רכישת מניות כלכלית ירושלים בע"מ- ביום 29 בפברואר, 2016 רכשה החברה 41,400 אלף מניות ו- 13,662 אלפי אופציה (הניתנים להמרה למניות תמורת 5 ₪ למניה) תמורת כ- 245 מיליון ₪ המקנים לה שיעורי החזקה של כ- 16.9% בהון וכ- 18.7% בדילול מלא. ניירות הערך הנ"ל נרכשו בהנפקה ציבורית שביצעה חברת כלכלית ירושלים ביום 29 בפברואר, 2016. ביום 27 למרץ, 2016, הגדילה החברה את אחזקתה בכלכלית לכ- 20% מהונה המונפק של כלכלית, בעלות נוספת של כ- 47 מיליון ₪.
סך עלות ההשקעה הינה כ- 292 מיליון ₪. נכון למועד פרסום הדוח, שווי החזקה הינה כ- 352 מיליון ₪.הנפקות פרטיות של מניות החברה - ביום 8 במרץ, 2016 הקצתה החברה כ- 2,676 אלפי מניות תמורת כ- 50 מיליון ₪ לגופים מקבוצת הפניקס בהקצאה פרטית. ביום 15 במרץ, 2016 הקצתה החברה 4 מיליון מניות תמורת כ- 75 מיליון ₪ למשקיעים מסווגים בהקצאה פרטית.