חברת אשדר מקבוצת אשטרום דיווחה היום על תוצאות השלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב שלה. בהנפקה נרשמו ביקושי יתר גבוהים של כ-320 מיליון ש"ח ע.נ, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-128 מיליון ש"ח ע.נ. בתמורה לכ-132 מיליון ש"ח. ההנפקה בוצעה בדרך של הרחבת סדרה ד’ של איגרות החוב של החברה. את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות רוסאריו קפיטל.
השלב המוסדי ננעל במחיר של 1,025.5 שקל ליחידה, מחיר המשקף ריבית של 3.84% - נמוך מהריבית המקסימלית שהוצעה במכרז, וזאת הודות לביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בשלב המוסדי. בשלב הציבורי, שיתקיים ביום שני 21.03.2016, תוכל החברה להרחיב את היקף הגיוס עד לסך של כ-160 מיליון ש"ח ע.נ., בהתאם לדירוג שהוענק.
היקף סדרה ד’ של איגרות החוב הסתכם, טרם הגיוס, בכ-121 מיליון ש"ח, ובמח"מ של כ-4.3 שנים. הסדרה נפרעת בתשלומי קרן חצי שנתיים שווים בין השנים 2017-2024, והיא מדורגת, על ידי חברת מידרוג, בדירוג A3 יציב.
ארנון פרידמן, מנכ"ל אשדר: "אנו גאים כי מהלך הגיוס של אגרות החוב זכה לביקושי יתר מצד המשקיעים המוסדיים, דבר המבטא את הבעת האמון של שוק ההון בחברת אשדר. לאחרונה פרסמנו את התוצאות הכספיות לסיכום שנת 2015, שלימדו על המשך מגמת הרחבת הפעילות על ידי החברה, ובכוונתנו להמשיך ולפעול להבטחת צמיחת החברה, כשחקנית מובילה בשוק המגורים הישראלי, גם בשנים הבאות".
החברה פרסמה החודש את דוחותיה הכספיים לשנת 2015. מהדוחות עולה כי הכנסות החברה בשנת 2015 צמחו בכ-14% לכ-900 מיליון ש"ח, ובהתאם טיפס הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לכ-71 מיליון ש"ח. במהלך שנת 2015 מסרה אשדר 673 יחידות דיור (כולל שותפים), לעומת 505 יחידות דיור (כולל שותפים) בשנת 2014.
נכון ל-31 בדצמבר 2015, לחברה (כולל שותפים) 1,183 יחידות דיור המצויות בביצוע ו/או בשיווק, מתוכן 683 יחידות דיור נמכרו בתמורה כספית של כ- 1.09 מיליארד ש"ח (לא כולל מע"מ).