בנק מזרחי טפחות הודיע היום (שלישי) לבורסה על תוצאות הנפקת אגרות החוב לציבור שקיים אתמול, מהן עולה כי התמורה המיידית ברוטו שנתקבלה על ידי זרוע ההנפקות של הבנק הסתכמה ב-3.12 מיליארד ש"ח. הגיוס התבצע בדרך של הנפקת סדרה חדשה מס’ 43, והרחבת סדרות 40 ו-42 על ידי מזרחי טפחות חברה להנפקות, זרוע ההנפקות של הבנק.
המחיר ליחידה שנקבע במכרז לאגרות החוב מסדרה 40 עמד על 1,043 ש"ח. בהתאם לתנאי ההצעה הוקצו 566,040 יחידות אגרות חוב מסדרה זו. המחיר ליחידה שנקבע במכרז לאגרות החוב מסדרה 42 עמד על 950 ש"ח, כאשר 3.3. בהתאם לתנאי ההצעה הוקצו 125,000 יחידות אגרות חוב מסדרה זו. המחיר ליחידה שנקבע במכרז לאגרות החוב מסדרה 43 - 1,164 ש"ח; בהתאם לתנאי ההצעה הוקצו 2,071,696 יחידות אגרות חוב מסדרה זו.
אגרות החוב סדרה 42 הונפקו בניכיון בשיעור של 5.3186%. שיעור הניכיון המשוקלל של אגרות החוב סדרה 42 לאחר ההנפקה עומד על 1.3455%. אגרות החוב סדרה 40 הונפקו בפרמיה מעל המחיר המתואם, וללא ניכיון. שיעור הניכיון המשוקלל של אגרות החוב סדרה 40 לאחר ההנפקה עומד על 0.2837%. אגרות החוב מסדרה 43 הונפקו בפרמיה מעל המחיר המתואם, וללא ניכיון.
טרם ההנפקה, חברת דירוג האשראי S&P מעלות העניקה דירוג ‘ilAAA‘ לאיגרות חוב בהיקף של עד 3 מיליארד שקל ערך נקוב שינפיק הבנק.