בקשר עם אישור תיקון להסדר נושים באי די בי אחזקות, במסגרתו צפויה הזרמת כספים לאי די בי פתוח על-ידי קבוצת דולפין כנגד הנפקת אגרות חוב (סדרה ט’) על דרך של הרחבת סדרה קיימת של החברה וכנגד חוב נחות לכל יתר חובות החברה, אשר אושר על-ידי בית המשפט ביום חמישי האחרון ומטעמים של הצורך בניקוי מידע פנים בקשר עם התיקון להסדר הנושים, מעדכנת הבוקר אידיבי פתוח בדבר המגעים בין אידיבי תיירות לבין סאן דור נתיבי אויר בינלאומיים בדיונים שנמשכו לאחרונה בין הצדדים:
בין היתר, דובר על כך שבכפוף לכך שהמגעים בין הצדדים יבשילו לכדי הסכמות מחייבות, תתקשר אידיבי תיירות בעסקה למיזוג פעילות סאן-דור לתוך ישראייר, כאשר בעקבות מיזוג כאמור תחזיק החברה, בעקיפין, 25%-30% ממניות ישראייר. סוכם כי הצדדים יפעלו להשלמת בדיקת הנאותות בהקדם, באופן שיאפשר קיום משא ומתן על פרטי העסקה.
באידיבי מדגישים כי בשלב זה לא נחתם מזכר הבנות (או כל הסכם אחר) בין הצדדים, לכל צד שמורה זכות שלא לקיים את המשא ומתן ואין כל וודאות שייחתם מזכר הבנות או שתושלם העסקה. כמו כן הבהירו בחברה כי עסקה כאמור (ככל שתיחתם) תהיה כפופה לכל האישורים הנדרשים על פי כל דין, לרבות אישור הממונה על הגבלים עסקיים.
אידיבי פתוח צופה כי לפני השלמת העסקה, ככל שתושלם, תמכור ישראייר את המטוסים שבבעלותה (כולם או חלקם, לרבות בדרך של עסקת sale and lease back). התמורה המיידית הצפויה ממכירת המטוסים מוערכת בשלב זה בסכום של 70-85 מיליון דולר.
במקביל, מצויות אידיבי תיירות וישראייר בשלבים מתקדמים של משא ומתן עם בנק לאומי בדבר פריסת חובותיהן לבנק, במסגרתו ההלוואה בסך של כ-50 מיליון דולר, המסווגת בדוחות הכספיים של החברה כחוב לטווח קצר, תיפרע כך: 15 מיליון דולר במהלך שנת 2016 (רובה במחצית השנייה של השנה, ואשר תיפרע ממקורותיהן העצמיים של אידיבי תיירות וישראייר); וחוב לארבע שנים שיפרע החל משנת 2017 בסך 35 מיליון דולר.
לאור זאת, צפויה אידיבי לסווג בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2016 סך של כ- 35 מיליון דולר מההתחייבויות השוטפות להתחייבויות שאינן שוטפות. בהתאם, כתוצאה ממכירת המטוסים כאמור, לאחר שתפרענה אידיבי תיירות וישראייר את החוב לבנק במלואו, ובכפוף להוראות כל דין, צפויה החברה לקבל סכום במזומן של כ- 35 עד 50 מיליון דולר.
בתגובה מיהרו באל-על, חברת האם של סאן-דור, להבהיר כי המו"מ בין הצדדים טרם הבשיל ותנאי העסקה, ככל שתתגבש, כפופים, בין השאר, להשלמת בדיקות נאותות שאינה מחייבת ולמו"מ בין הצדדים ואין כל וודאות שייחתם הסכם מחייב בין הצדדים ו/או שתושלם העסקה.