בנק מזרחי טפחות הודיע היום כי ב-10 למרץ התקיים מכרז למשקיעים מסווגים להנפקת 3 סדרות אגרות חוב של החברה לתקופות ארוכות: הרחבה של סדרות נסחרות, סדרה שקלית וסדרה צמודה למדד סדרות 40 ו-42 והנפקת סדרה חדשה צמודה למדד סדרה 43.
אגרות החוב סדרה 40 נושאות ריבית שנתית בשיעור של 2.98%, אשר תשולם ביום 7 ביוני של כל אחת מהשנים 2016 עד 2025 כולל, ועומדות לפירעון בתשלום אחד ביום 7 ביוני, 2025. במסגרת המכרז הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב בהיקף כספי כולל של 1,031,854 אלפי ש"ח. מתוך ההתחייבויות האמורות, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 566,000 אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה 40. המחיר ליחידה שנקבע במכרז המוסדי הינו 1,043 ש"ח.
אגרות החוב סדרה 42 נושאות ריבית שנתית בשיעור משתנה אחת לחמש שנים בגובה "ריבית עוגן אג"ח ממשלתית צמודה למדד", בתוספת מרווח שנתי בשיעור של 1.1%, ועומדות לפירעון בתשלום אחד, ביום 7 ביוני 2030. במסגרת המכרז הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב סדרה 42 בהיקף כספי כולל של 597,580 אלפי ש"ח. מתוך ההתחייבויות האמורות, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 100,000 אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה 42. המחיר ליחידה שנקבע במכרז המוסדי הינו 950 ש"ח.
אגרות החוב סדרה 43 תשאנה ריבית שנתית בשיעור של 4%, אשר תשולם ביום 31 ביולי של כל אחת מהשנים 2016 עד 2021 כולל, ועומדות לפירעון בתשלום אחד ביום 31 ביולי, 2021. במסגרת המכרז הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב סדרה 43 בהיקף כספי של כ-2,450,914 אלפי ש"ח. מתוך ההתחייבויות האמורות, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 2,062,000 אלפי ש"ח ע.נ. אג"ח סדרה 43. המחיר ליחידה שנקבע במכרז המוסדי הינו 1,164 ש"ח.