יום המסחר האחרון לשבוע בבורסה בת"א ננעל בעליות שערים של קרוב לאחוז, בהמשך לרצף הירוק השבוע בשוק המקומי ובתמיכת החלטת הריבית הדרמטית של הבנק האירופי, שחתך את שיעורי הריבית והודיע בין היתר על הרחבת תוכנית הרכישות החודשית.
השווקים באירופה סוערים בעקבות מסיבת העיתונאים של יו"ר ה-ECB דראגי, ורובם נסחרים בעליות שערים נאות. גם וול סטריט נהנית מהמומנטום החיובי ורושמת עליות של כמחצית האחוז כשעה לתוך פתיחת יום המסחר, למרות הירידות בחוזים על הנפט. הבוקר נרשמה נעילה מעורבת בשוקי מזרח הרחוק.
המסחר בת"א נפתח בתמיכת ארביטרז’ חיובי מהמניות הישראליות הנסחרות בוול סטריט. בקרב הדואליות במדד ת"א 25, מיילן חזרה עם פער ארביטרז’ חיובי של כ- 2.5%. מחוץ למעו"ף, מדיגוס חזרה עם פער חיובי של יותר מ-13%. בזק נסחרה על רקע הדיווחים לפיהם ראש הממשלה, המכהן גם כשר תקשורת, הסכים לביטול ההפרדה בין חברות הקבוצה בתמורה להשקעה בתשתית.
מחזור המסחר בת"א הסתכם היום בכ-1.5 מיליארד שקל, כאשר בזק הובילה את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 במחזור חריג על רקע התוכנית לביטול ההפרדה המבנית כאמור, ובעקבותיה טבע שקיבלה אישור מהמועצה האירופית לעסקת אלרגן ובלטה בעליות. כמו כן, בלטו במחזורים ניכרים מניות אסם לקראת ההצבעה על עסקת נסטלה, הבנקים לאומי ופועלים , ופריגו . ת"א 25 ות"א 100
מיילן נהנתה מהארביטראז’ החיובי עמו חזרה הבוקר והובילה את העליות במניות ת"א-100, ובעקבותיה בירוק גזית גלוב ובעלת השליטה נורסטאר , מנקיינד , ארפורט סיטי וטבע . מנגד, פרטנר הובילה את הירידות ואחריה חילן , כלכלית ירושלים , בזק , פריון וחלל תקשורת .
מחוץ לת"א-100, מניית סאטקום מערכות טסה בעקבות הדוחות שפרסמה, המצביעים על מעבר לרווח בשנת 2015. ויקטורי בלטה אחרי שאישרה כי החברה הבין-לאומית שמנהלת מגעים להשקעה בחברה היא קארפור הצרפתית.
כאמור, האירוע המרכזי היום בשווקים היה החלטת הריבית של הבנק האירופי: ה-ECB חתך את הריבית באירופה לאפס, ואת הריבית על הפיקדונות למינוס 0.4%. בנוסף, הודיע הבנק האירופי המרכזי על הגדלת ההקלה המוניטרית: היקף רכישות האג"ח החודשיות יגדל מ-60 ל-80 מיליארד אירו. יו"ר הבנק מריו דראגי הדגיש כי יאריך את תוכנית הרכישות מעבר לחודש מרץ 2017 אם יידרש לכך.
במקביל הוריד הבנק את תחזיות האינפלציה והצמיחה באירופה: תחזית האינפלציה לשנת 2016 נחתכה ל-0.1% בלבד מהערכה קודמת של 1%, בעוד שתחזית הצמיחה השנתית ירדה מ-1.7% ל-1.4%.
אלומות קרנות נאמנות התייחסו להחלטת הריבית באירופה וציינו כי ”ככה נראית בזוקה מוניטרית - וזה הרבה יותר ממה שהשוק ציפה”. המנכ"ל ברק גרשוני סבור כי לחלק מהצעדים פוטנציאל גדול לקדם את הכלכלה האירופית – אבל לדבריו, "אי אפשר שלא לקבל תחושה של פאניקה ממהלך כה אגרסיבי, מסובך ושנוי במחלוקת".
מנכ"ל קרנות אביב ארז צדוק סבור שהורדת הריבית מהווה צעד בעייתי ואפילו מעט פופוליסטי. צדוק טוען שהגדלת רכישות האג"ח מהווה צעד משמעותי לשווקים, אך הורדת הריביות מהווה למעשה כניעה למשקיעים שחושבים לטווח קצר.
עידן אזולאי, מנכ"ל קרנות נאמנות בבית ההשקעות אפסילון: "יותר משהודעתו של הבנק המרכזי באירופה היום מראה על נחישותו להאיץ את הפעילות הכלכלית באירופה, היא מעידה עד כמה הוא נואש להניע את הכלכלה האירופית. אם התוכניות המוניטריות האגרסיביות שיושמו עד עתה לא סייעו להביא שינוי בכלכלת הגוש, מדוע שהתוכנית החדשה תצליח בזה?".
אצלנו, פורסמו נתוני החשבונות הלאומיים הסופיים לשנת 2015, מהם עולה כי בשנה שחלפה התוצר המקומי הגולמי, במחירים קבועים, עלה בשנת 2015 ב-2.5%, לאחר עליות של 2.6% ב-2014 ושל 3.3% ב-2013. לפי הלמ"ס, התוצר הגולמי במגזר העסקי (תוצר ענפי המשק למעט שירותים ציבוריים ושירותי דיור) עלה ב-2015 ב-2.3%, לאחר עליה דומה בשנת 2014 ועלייה של 3.4% ב-2013.
צינור הגז הראשון לירדן צפוי להתחיל לפעול במהלך 2017, כך הודיע היום מנכ"ל חברת נתיבי הגז (נתג"ז) שמואל תורג’מן. מדובר בצינור שמוקם בימים אלה באזור סדום ויספק גז שמגיע ממאגר תמר ללקוחות פרטיים בירדן. צינור שני, שיוקם באזור בית שאן, צפוי לספק גז מלוויתן לחברת החשמל הירדנית.
משרד האוצר השלים אמש הנפקה מוצלחת של אג"ח דולרי לממשלת ישראל. האיגרת הונפקה לשני טווחים: 10 שנים בהיקף של 1 מיליארד דולר בתשואה של 2.942% המגלמת מרווח של 105 נ"ב (נקודות בסיס) מעל לריבית ממשלת ארה"ב ל-10 שנים, וטווח נוסף של 30 שנים בהיקף של 500 מיליון דולר ובתשואה של 4.181% המגלמת מרווח של 150 נ"ב מעל לריבית ממשלת ארה"ב לטווח של 30 שנה. ההנפקה הדולרית תצמצם את הגיוסים באג"ח בש"ח למימון הגירעון הממשלתי.
אתמול לקראת סיום המסחר נודע כי ראש הממשלה ושר התקשורת, בנימין נתניהו, נתן את הסכמתו העקרונית לביטול ההפרדה המבנית בבזק, זאת בתמורה להתחייבות מצד החברה להשקעות בתשתיות. כעת אמור מנכ"ל משרד התקשורת, שלמה פילבר, להוציא את המהלך לפועל באמצעות תיקון רישיונה של בזק על ידי נתניהו. נציין כי מדובר באחת המחלוקות הגדולות בשוק התקשורת, בנוסף לסוגיית הקצאת הטלפוניה של בזק לטובת מתחרותיה.
בניגוד למגמת ההשקעות בחודשים האחרונים, תושבי חוץ מימשו מניות ישראליות בת”א ב-60 מיליון דולר בחודש ינואר. לפי נתונים שפרסם בנק ישראל, במניות הישראליות הנסחרות בחו"ל נרשמו מימושים נטו של 50 מיליון דולר בסיכום החודש. ההשקעות הפיננסיות של משקיעים ישראלים בחו"ל הסתכמו בכ-1.6 מיליארד דולר.
טבע קיבלה אישור מהמועצה האירופית לרכישת העסקים הגנריים של אלרגן, בעסקה המוערכת בכ-40 מיליארד דולר. במסגרת האישור, ענקית הפארמה הישראלית הסכימה למכור מספר מולקולות חופפות ב-24 מדינות אירופיות מלבד בריטניה, אירלנד ואיסלנד. בבריטניה ובאירלנד תמכור טבע את מרבית העסק הגנרי הקיים של אקטוויס.
בנק לאומי השלים באמצעות חברת הבת לאומי פרטנרס את העסקה לרכישת 10.85% ממניות איזיבוב, חברת הלוואות סיטונאיות הפועלת בבריטניה. המניות נרכשו באמצעות השקעה ישירה. הבנק שילם תמורת 22.7 אלף מניות כ-5 מיליון לירות שטרלינג. בנוסף, תיתכן בעתיד רכישה נוספת של 18.4 אלף מניות בכורה א’ של איזיבוב בתמורה ל- 5 מיליון לירות שטרלינג נוספים, בכפוף להתקיימות תנאים המפורטים בהסכם.
בהמשך לדיווח של רשת הסופרמרקטים ויקטורי מחודש ינואר ובתגובה לפרסומים שהופיעו הבוקר באמצעי התקשורת, החברה אישרה כי התאגיד עמו היא מנהלת מגעים בקשר להשקעה במניותיה, לאור כוונתה להגיש הצעה לרכישת מגה קמעונאות שנמצאת בהקפאת הליכים, הוא Carrefour ("קארפור"), תאגיד צרפתי בינלאומי בתחום הקמעונאות.
היום בגזרת הדוחות: סאטקום מערכות דיווחה כי הרווח הנקי של החברה בשנת 2015 הסתכם בכ-1.1 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של כ-409 אלף דולר שנרשם ב-2014. ההכנסות השנתיות הסתכמו בכ-38.6 מיליון דולר לעומת כ-47.6 מיליון דולר בשנת 2014. עיקר הירידה נבעה ממגזר שירותי טלפוניה, שרשם הכנסות של כ-3.1 מיליון דולר בשנת 2015.
ביוליין סיכמה את 2015 בהפסד של 14.4 מיליון דולר, לעומת הפסד של 11.1 מיליון בשנה הקודמת. הוצאות המחקר והפיתוח ירדו בשנה שחלפה ב-3.4% ל-11.5 מיליון דולר, והכנסות המימון נטו רשמו ירידה ל-0.4 מיליון דולר בלבד.
אינטק פארמה השלימה ניסוי קליני שלב I עם המוצר השלישי בצנרת התרופות שלה, המפותח עבור מניעה וטיפול של כיבים במעי הדק הנגרמים משימוש בתרופות נוגדות דלקת לא סטרואידיות (NSAID), ומבוסס על שילוב חדש של גלולת האקורדיון עם תרופה קיימת. רמות התרופה בדם שהושגו בניסוי היו בטווח הרמות הנחשבות בטוחות עבור תרופה זו , דבר המאפשר לחברה להמשיך בפיתוח גלולת האקורדיון עם התרופה הקיימת.