הצלחה לחברת ברן בגיוס אג"ח להמרה: חברת ההנדסה השלימה בהצלחה גיוס של כ-50 מיליון שקל באמצעות סדרה חדשה של אגרות חוב להמרה. במקביל משלימה החברה בימים אלה הנפקת מניות וכתבי אופציה למניות בדרך של זכויות בהיקף נוסף של עד כ-10 מיליון שקל.
בעלי השליטה בחברה, מאיר דור וחברת GARAPA B.V בשליטת אלכסנדר נסיס, הודיעו כי בכוונתם לממש את מלוא הזכויות המוצעות להן במסגרת הנפקת הזכויות.
ברן נהנתה מביקושים של כ-10 מיליון שקל בשלב הציבורי במחיר ליחידה של 960 שקל. גיוס זה מצטרף ל-41.5 מיליון שקל שגייסה ברן בשלב המוסדי, בו לקחו חלק גופים מוסדיים רבים, מהמובילים והמרכזיים בשוק ההון הישראלי. איגרות החוב שהוצעו נושאות ריבית בשיעור של 6.5% והן ניתנות להמרה למניות ביחס של 12.5 ע.נ אג"ח למניה אחת. איגרות החוב (סדרה ב’) יעמדו לפירעון ב-3 תשלומים: 20% מהקרן תשולם במרץ 2019; 40% מהקרן תשולם במרץ 2020; ו-40% מהקרן תשולם במרץ 2012.
הסכום שגייסה ברן ישמש את החברה בהמשך מימוש תהליך השינוי, אשר החל באמצע 2015, והכולל הקטנת הוצאות משמעותיות, מעבר למרכזי רווח ומיקוד בפרויקטי עוגן רב שנתיים.
במסגרת זאת, דיווחה ברן לאחרונה כי היא מבצעת בישראל פרויקט שיקום במפעל תעשייתי בהיקף של כ-150 מיליון שקל, וכן דיווחה לפני ימים אחדים כי בעקבות סגירת נושא המימון היא צופה לקבל בתקופה הקרובה צו לתחילת עבודה בפרויקט הובלת מים עבור חברת נטפים, בהיקף של כ-90 מיליון דולר.
פרויקטים אלה מהווים תוספת צפויה משמעותית להכנסות בשנים 2016 ו-2017. לברן צבר הזמנות בהיקף של מעל 750 מיליון שקל נכון לתחילת 2016.
את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום, יחד עם סייבל שוקי הון, פועלים אי.בי.אי, ענבר הנפקות ופיננסים, ואגוז חיתום.
גיורא גוטמן, מנכ"ל ברן: "אנו שמחים מאד על השלמה מוצלחת של גיוס ההון של 50 מיליון ש"ח, ועוד כ-10 מיליון ש"ח הצפויים בזמן הקרוב מהנפקת הזכויות, גיוס אשר משקף את אמון המשקיעים בחברה ובאופק העסקי שלה. ברן עוברת שינוי ונמצאת בימים אלה בתנופה עסקית מחודשת כפי שבאה לידי ביטוי בתוצאותינו ברבעון השלישי של 2015 ובצבר ההזמנות המרשים, וההון שגויס נועד לאפשר לחברה לקדם את תוכניותיה. אנו מודים למשקיעים על האמון בחברה״.