המסחר בוול סטריט נסגר הערב בירידות שערים קלות, על רקע צניחה של כמעט 6% במחירי הנפט ונעילה שלילית בבורסות אירופה. גם ביפן ננעל המסחר בירידות שערים חדות. ברקע - מבול דוחות כספיים ותחזית מדאיגה של סוכנות האנרגיה הבינלאומית בעניין הנפט. אתמול וול סטריט סגרה בירידות של עד 1.6%, לאחר שבמהלך היום המדדים ירדו 3%.
מדד ה-S&P זחל מטה ב-0.06% ל-1,852.30. מדד הנאסדק ירד ב-0.35% ל-4,268.76 והדאו ירד 0.07% ל-16,015.20.
חוזים עתידיים על נפט נסגרו בירידות היום בפעם הרביעית ברציפות, כאשר צפי למחירים נמוכים יותר השנה ותחזית להמשך עודף במלאי הנפט מסביב לעולם לחצו על המחירים, שנסגרו מתחת ל-28 דולר לחבית.
הנפט איבד 1.75%, או 5.9%, ונסגר על 29.744 דולר לחבית בניו יורק. המחירים ירדו ביותר מ-13% במהלך ארבעת ימי המסחר האחרונים, והערב נסגרו בשפל של כמעט שלושה שבועות. הברנט ירד ב-2.56 דולר, או 7.8%, ל-30.32 דולר לחבית בלונדון.
כאמור, סוכנות האנרגיה הבינלאומית אמרה היום כי הביקוש לנפט צפוי לרדת ב-2016, וחוסר היציבות בין המלאי לביקוש יגבר. לטענת הסוכנות, המלאי יהיה גדול מהביקוש בהיקף של 1.75 מיליון חביות ליום. מדובר בתחזית גרועה יותר מאשר בחודש שעבר, אז העריכו בסוכנות פער של 1.5 מיליון חביות בין הביקוש למלאי.
חוזים עתידיים על זהב עברו לעליות לקראת סוף המסחר ונסגרו בעלייה על רקע ירידות במחירי הנפט ובשוק המניות בארה"ב.
הזהב עלה ב-70 סנט, או פחות מ-0.1%, ונסגר במחיר של 1,198.60 דולר לאונקיה בניו יורק. במהלך חמשת ימי המסחר האחרונים עלו המחירים ביותר מ-6%, והערב נרשם מחיר הסגירה הגבוה ביותר מאז ה-19 ביוני.
בנוסף, הסוכנות האמריקנית לאנרגיה חתכה את תחזיות המחיר שלה: כעת היא חוזה שחבית WTI תעלה בסוף 2016 37.59 דולר, לעומת תחזית קודמת של 38.54 דולר; וחבית ברנט תעלה 37.52 דולר, לעומת 40.15 דולר.
בזירת המאקרו פורסם היום רק נתון המלאים הסיטונאיים לחודש דצמבר, שירד ב-0.1%. הצפי היה שהמלאים ישארו להישאר ללא שינוי אחרי ירידה של 0.3% בחודש הקודם.
2 סקטורים מפחידים במיוחד את השווקים: אנרגיה ופיננסיים. המשקיעים חוששים מזה זמן כי מחירי הנפט הנמוכים, שלא מצליחים להתאושש, עשויים להוביל לפשיטות רגל בתעשייה. הפחד המרכזי בסקטור הפיננסי הוא באשר ליכולת של בנק גדולים לשלם את חובות האג"ח שלהם.
מניות הבנקים בגוש האירו ובמיוחד בגרמניה נפלו אתמול בחדות ולמעשה תדלקו את הפחד בשווקים. מניית דויטשה בנק ממשיכה לרדת באירופה לאחר שאתמול צללה בכ-10% והבנק פרסם הודעת הרגעה לפיה יש לו מספיק מזומנים כדי לשרת את חובותיו. היום מנסה מנכ"ל הבנק, ג’ון קריין, להרגיע שוב, והוא פרסם הודעה שלפיה "הבנק יציב כמו סלע".
הבית הלבן פרסם היום את התחזיות הכלכליות שלו במסגרת התקציב. הבית הלבן חוזה צמיחה בקצב של 2.6% השנה ובשנה הבאה, לעומת 2.4% ב-2015, ולעומת התחזית של הפדרל ריזרב שעומדת על 2.4% ב-2016 ו-2.2% ב-2017. אם התחזית תתממש יהיה מדובר בצמיחה המהירה ביותר מזה עשור.
בזירת הדוחות הכספיים היום מדווחות קוקה קולה, וולט דיסני, Viacom, חברת Baidu, חברת הצמיגים גודייר ו-Wendy’s.
כיל דיווחה היום, כי ההכנסות ברבעון הרביעי של 2015 הסתכמו בכ-1.427 מיליארד דולר, לעומת כ-1.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל. בשורה התחתונה דיווחה כיל כי הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה עמד על 96 מיליון דולר לעומת 86 מיליון דולר ברבעון המקביל והרווח הנקי המתואם גדל מ-108 ל-180 מיליון דולר.
מניות הבנקים - סיטיגרופ ובנק אוף אמריקה עמדו במוקד לאחר שצנחו אתמול ביותר מ-5%, על רקע החששות מאי יכולת להחזיר חובות של דויטשה בנק. החששות באים לידי ביטוי בפרמיות של חוזי הביטוח כנגד חדלות פירעון של הבנק (CDS) שהוכפלו מתחילת השנה.
מניית ענקית האנרגיה צ’ספיק, שקרסה אתמול 33% על רקע דיווחים שהחברה לקראת הסדר חוב, vמשיכה לרכז עניין. החברה הודיעה אתמול כי היא לא מתכננת כרגע להכריז על פשיטת רגל ושהיא מנסה באופן אגרסיבי למקסם את הרווחים של כל בעלי המניות שלה - אבל זה לא הרגיע את המשקיעים.