המסחר בוול סטריט נסגר הערב בירידות שערים, על רקע דברי ילן באשר לאפשרות העלאת ריבית בצדמבר, וכן בהמשך לנעילה מעורבת באירופה. הירידות במחירי הנפט השפיעו על מניות האנרגיה. גם עונת הדוחות הכספיים, שבינתיים עולים על הציפיות, המשיכה לרכז עניין, כמו גם דוח התעסוקה שיתפרסם בסוף השבוע.
מדד ה-S&P ירד ב-0.35% ל-2,102.33. מדד הנאסדק ירד ב-0.05% ל-5,142.48 והדאו ירד ב-0.28% ל-17,867.58.
חוזים עתידיים על נפט נפלו ביותר מ-3% היום על רקע נתונים שפורסמו בארה"ב אשר הצביעו על עלייה שישית ברצפיות במלאי הנפט הגולמי במדינה. גם הדולר החזק לחץ על מחירי הנפט, כאשר החוזים איבדו את רוב הרווחים שנצברו אתמול.
הנפט בארה"ב נסגר במחיר של 46.32 דולר לחבית, ירידה של 1.58 דולר, או 3.3%. אתמול, כאמור, עלו המחירים ב-3.8%. הברנט ירד ב-1.96 דולר, או 3.9%, ונסגר במחיר של 48.58 דולר לחבית בלונדון.
עוד בעניין מחירי הנפט: רויטרס פרסמו הערב דוח של מדינות אופ"ק, ממנו עולה כי הביקוש הגלובלי לנפט שהן מספקות ימשיך להיות תחת לחץ בשנים הקרובות.
על פי הדוח, אופ"ק צופה שהמלאי ירד מהרמה שלו ב-2015 עד 2019, אלא אם התפוקה תאט בצורה משמעותית יותר מהצפוי בקרב יצרניות יריבות. תפוקת היעד עומדת על 30 מיליון חביות ביום.
ב-4 בדצמבר יפגשו מדינות אופ"ק על מנת להחליט אם להמשיך להותיר את הירידה במחירים. מאז נובמבר 2014 בו החלה המדיניות, התפוקה עלתה אך המחירים המשיכו לרדת, מה שפגע ברווחים.
על פי הדוח, המחירים צפויים לעלות ב-5 דולר בשנה עד 2020: מהערכה של 55 דולר לחבית ב-2015 עד 80 דולר לחבית ב-2020.
נשיא הבנק הפדרלי של ניו יורק, וויליאם דאדלי, אמר הערב כי הוא מסכים עם יו"ר הפד, ג’נט ילן, באשר לאפשרות להעלאת ריבית בחודש דצמבר.
"אני מסכים לחלוטין עם היו"ר ילן...זו אפשרות אמיתית, אבל נראה מה יראו הנתונים," אמר דאדלי בתדרוך עיתונאים. "הוא הוסיף כי יהיה לו עוד לומר על הצפי הכלכלי ביום חמישי הבא, בנאום למועדון הכלכלי של ניו יורק.
סקר ה-ADP שפורסם היום מצביע על תוספת של 182 אלף משרות לשוק הפרטי בחודש אוקטובר - מעט מתחת לצפי. קונצנזוס האנליסטים לפי אתר "בלומברג" צפה תוספת של 185 אלף משרות בחודש שחלף. נזכיר כי בחודש הקודם (ספטמבר) נרשמה תוספת של 190 משרות למגזר זה.
כלכלנים שענו על סקר MarketWatch מצפים שהדו"ח של הממשלתי שיתפרסם בארה"ב בסוף השבוע יראה גידול חד במשרות לכ-177 אלף מקומות עבודה בחודש שעבר, לעומת גידול של 142 אלף בחודש הקודם. מדובר בנתון חשוב שעיני השווקים נשואות אליו, מכיוון שהוא אמור להשפיע על כוונות הפד להעלאות ריבית - אולי כבר בחודש דצמבר - אם כי לפי ההערכות בשוק, הסיכויים להעלאה עוד השנה הולכים ונחלשים.
מדד השירותים שמפרסם המכון לניהול אספקה בארה"ב, הידוע גם בתור "ה-ISM הלא-יצרני" עלה לקריאה של 59.1% בחודש אוקטובר לעומת 56.9% בחודש ספטמבר. מדובר ברמה הגבוהה ביותר בשלושה חודשים, ומעל קונצנזוס האנליסטים לרמה של 56.5%.
מרכיבי המדד היו חזקים גם כן, עם הזמנות חדשות בשיעור של 62% ותעסוקה ב-59.2%, בקנה מידה שבו כל קריאה מעל 50% מציינת שיפור בפעילות. הפער בין מדדי ה-ISM - של השירותים ושל הייצור - הוא הגדול ביותר מזה למעלה מ-14 שנים.
מדד השירותים של ה-PMI עלה בחודש אוקטובר לרמה של 54.8 לעומת 54.4 בספטמבר, ומעל קונצנזוס האנליסטים לרמה של 54.6.
הגירעון המסחרי בארה"ב ירד ב-15% לרמה של 40.8 מיליארד דולר בחודש ספטמבר 2015, בעקבות "ריבאונד" ביצוא וירידה ביבוא סחורות כגון נפט ומוצרים לצרכן דוגמת טלפונים סלולריים. כלכלנים שנסקרו על ידי MarketWatch צפו שהגירעון יירד לרמה מתואמת עונתית של 41 מיליארד דולר.
סודהסטרים דיווחה היום כי הרווח שלה ברבעון צנח ב-76% וההכנסות ירדו מתחת לתחזיות האנליסטים, לאור ההתפתחויות בדולר. הרווח ירד ל-11 סנט למניה, או 2.2 מיליון דולר, לעומת 45 סנט, או 9.5 מיליון דולר, בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ירדו ב-12% ל-110 מיליון דולר. הצפי היה ל-21 סנט למניה על הכנסות של 112 מיליון דולר.
עוד במדווחות מוטורולה סולושנס ומייקל קורס. פייסבוק, קוואלקום, Whole Foods, ו-GoDaddy, יפרסמו בתום המסחר.
אתמול דיווחה יצרנית כלי הרכב החשמליים טסלה, דיוווחה על הפסד של 229.9 מיליון דולר או 1.78 דולרים למניה, בהשוואה להפסד של 74.7 מיליון דולר או 60 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. החברה מסרה ברבעון השלישי 11,603 אלף מכוניות, מעל הצפי המוקדם שלה. ההכנסות טיפסו ב-10% ל-936.8 מיליון דולר, מעל הצפי בשוק. עם זאת, המשקיעים התרכזו בעיקר בתחזיות החיוביות שסיפקה החברה כאשר ציינה כי תעמוד בתחזית הייצור שלה השנה.