בהמשך לפיצוץ העסקה למכירתה לקבוצת נקש, מודיעה הבוקר חברת כלכלית ירושלים כי על פי החלטות דירקטוריון החברה שהתקבלו אתמול, בכוונתה לנקוט בפעולות במסגרתן תפרסם הצעת רכש חליפין ל-400 מיליון שקל אג"ח ו’ באג"ח י’, וכן תנפיק מניות.
החברה קיבלה התחייבות משני משקיעים, על פיה התחייבו המשקיעים להחליף 150 מליון ש"ח ע.נ. של אגרות חוב סדרה ו’ באגרות חוב סדרה י’ בערך נקוב שייקבע לפי יחס החלפה שיקבע על פי יחס שווי הפארי (הערך ההתחייבותי) בין שתי הסדרות.
החלפה כאמור תתבצע במסגרת הצעת רכש חליפין שתופנה לכלל ציבור המחזיקים באגרות חוב סדרה ו’ של החברה בהיקף צפוי של כ- 400 מליון ש"ח ע.נ. של אגרות חוב סדרה ו’, ואשר תפורסם על ידי החברה בהקדם האפשרי.
לחברה אינדיקציות חיוביות ממחזיקים אחרים באגרות חוב סדרה ו’, לקבלת התחייבויות לביצוע החלפה של כ-130 מליון ש"ח ע.נ. של אגרות חוב (סדרה ו’) נוספות במתווה האמור.
פרסום מסמכי הצעת רכש חליפין כאמור וביצועה בפועל מותנים בקבלת האישורים הנדרשים על פי דין בעמידה בתנאים הנדרשים על פי שטר הנאמנות של אגרות החוב סדרה י’( של החברה להרחבת הסדרה, כולל קבלת אישור חברת הדירוג לכך. החברה תפעל על מנת לבצע מהלך זה בהקדם האפשרי.
ככל שיבוצע מהלך ההחלפה, יהיה בכך כדי להקל באופן משמעותי על היקף פירעונות האג"ח של החברה בשנים הקרובות, החל ממועד הפירעון הקרוב של אגרות החוב מסדרה ו’ ביום 31.12.2015, כאשר בגין כל 100 מליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה ו’ שיוחלפו כאמור, יפחת סכום הפירעון והריבית בתשלום הקרוב בסך של כ– 39.8 מליוני ש"ח.
כמפורט בדיווח שפרסמה החברה אתמול (ד’), בכוונתה למסור לשני המשקיעים הודעת קיבול להתחייבותם לרכישת אגרות חוב סדרה י’ של החברה בהיקף של 100 מליון ש"ח ע.נ..
כמו כן, בכוונת החברה לפרסם בימים הקרובים מצגת המפרטת את התוכנית העסקית שלה לשנים הקרובות, ועל בסיס מצגת זו לבצע בשבועות הקרובים הנפקת מניות לציבור על-פי תשקיף המדף של החברה שבתוקף. היקף ההנפקה ותנאיה טרם נקבעו.
כל האמור לעיל הינו בנוסף למהלכים שמבצעת החברה באופן שוטף על מנת לחזק את תזרים המזומנים שלה ולהקטין את המינוף הפיננסי ובכלל זה מימוש נכסים אותם מייעדת החברה למכירה והשבחת נכסים והגדלת התזרים השוטף הנובע מהם, וניצול מסגרות אשראי שהועמדו לחברה הכל כמפורט בדיווחי החברה ובתזרים המזומנים החזוי שפורסם במסגרת דוח הדירקטוריון לרבעון השני של 2015.