יום המסחר הסוער והתנודתי בבורסה בתל אביב ננעל בנטייה לעליות שערים, בתמיכת המגמה החיובית היום בשוקי העולם – עליות נאות נרשמות באירופה, בהמשך לנטייה הירוקה הבוקר במזרח הרחוק. וול סטריט נסחרת במגמה חיובית, בציפייה לתוצאות ישיבת המדיניות של הפד שתתפרסמנה הערב. לפי כל ההערכות לא צפוי שינוי בריבית, אך המשקיעים יחפשו רמזים למועד ההעלאה.
המניות הדואליות חזרו הבוקר מניו יורק עם פערי ארביטראז’ מעורבים. פריגו , אופקו ואלוט חזרו בארביטראז’ חיובי, ומנגד אורמת טכנו, כיל וטאואר בלטו בפערים שליליים.
המניות שניצבו היום במוקד - אלון רבוע כחול וכלכלית ירושלים: רבוע כחול הוסיפה לבלוט בעקבות הסכסוך עם מחזיקי האג"ח, שמציב בסכנה את ההסדר במגה. עם זאת, במהלך היום קלה דווח על רגיעה זמנית: מחזיקי האג"ח הסכימו לדחייה של שבועיים בתשלום מצד החברה. כלכלית ירושלים אמנם הייתה בהפסקת מסחר במשך רוב היום, אך ריכזה עניין רב בעקבות פיצוץ המגעים למכירתה לאחים נקש. פריגו המשיכה להיסחר על רקע ניסיונות המנכ"ל פאפא לשכנע את המשקיעים שלא להיכנע להצעת הרכש של מיילן.
מחזור המסחר בת"א הסתכם היום בכמעט 1.2 מיליארד שקל, כאשר מניית בזק ריכזה את המחזור הגדול ביותר בקרב מניות ת"א-100, ואחריה במחזורים ניכרים פריגו לאור ביקורו של המנכ"ל פאפא בארץ בניסיון לסכל כאמור את מימוש הצעת הרכש, טבע שצפויה לדווח מחר בצהריים על תוצאותיה לרבעון השלישי, הבנקים פועלים ולאומי , ופרוטרום . ת"א 25 ות"א 100
קמעונאיות המזון שופרסל ורמי לוי רשמו עליות שערים חדות במחזורים חריגים והובילו את רשימת המניות העולות בת"א-100, על רקע הפרסומים בנוגע להפסקת אספקת סחורה מצד הספקים של רשת מגה. ההערכה שפרסמו פסגות, לפיה משבר נוסף במגה עשוי לשפר דרמטית את הרווחיות של שופרסל וישפיע לטובה גם על ויקטורי ורמי לוי, תמכה גם היא במסחר במניות אלה. בנוסף, בלטו בירוק מניות בזן , נבידאה , דלתא בעקבות הדוח שפרסמה אמש, ובי-קום.
מנגד, מניית כלכלית ירושלים התרסקה בעשרות אחוזים והובילה את היורדות בעקבות פיצוץ המו"מ עם נקש כאמור, ואחריה אלון רבוע כחול , שהמשיכה במסע דרומה אחרי שכבר ירדה השבוע בכמעט 12%, בעקבות הסכסוך עם בעלי האג"ח. בעקבותיהן באדום: מבני תעשיה בצל המשבר במו"מ על כלכלית י-ם, מניות הסלולר סלקום ופרטנר בהמשך לדברי נתניהו כי הוא מחויב לתחרות בשוק הסלולר, וסיליקום שצפויה להימחק בקרוב מהמסחר בת"א.
בתום ישיבה בת יומיים של הפד, תתפרסם הערב (שעון ישראל) החלטת הריבית והמדיניות המוניטארית של הבנק הפדרלי. קונצנזוס האנליסטים בשוק מצביע על כך שהפד לא יבצע סיבוב פרסה במדיניות וידחה שוב את העלאת הריבית - זאת בעיקר בשל ההאטה בכלכלה הגלובלית והצפי לירידה בקצב הצמיחה של ארה"ב ברבעון השלישי (נתון שיפורסם ביום חמישי). אולם, הפעילים בשוק ינסו בעיקר לחפש רמזים במסיבת העיתונאים של הפד לאחר ההחלטה, לגבי המועד שבו הוא יחליט להעלות את הריביות.
אצלנו, בנק ישראל הודיע היום על עדכון באופן חישוב המשקולות בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, במסגרתו מגדיל הבנק את משקל היואן הסיני ומקטין את משקל האירו. המשקולות במדד הקיים עודכנו לאחרונה ב-2009, ומאז חלו שינויים בהרכב הסחר של ישראל.
רגיעה זמנית באלון רבוע כחול: החברה דיווחה על כך שכי מחזיקי האג"ח הסכימו אמש, בתום ישיבה סוערת, לדחייה של שבועיים בתשלום בפרעון תשלום של 53 מיליון שקל מצד החברה. במקביל, החליטו מחזיקי האג"ח לתמוך בהצעה לאפשר הקפאת תשלומים של החברה לנושיה במשך שבועיים. ההסכמה נובעת בין השאר מהעובדה כי האג"ח תמשכנה להיסחר בבורסה, בעוד שאילו החברה לא היתה פורעת את האג"ח הן היו הופכות לבלתי סחירות.
דרמה לילית: רגע לפני הסגירה - התפוצצה עסקת מכירת כלכלית ירושלים שבשליטת אליעזר פישמן לאחים נקש. אתמול בערב נערכה פגישה בין נקש לירון בלוך, מנכ"ל לאומי פרטנרס, שבסיומה נסוג ג’ו נקש שהגיע לפגישה במיוחד מארה"ב מהעסקה. האחים נקש גילו בעיות לטענתם במספרים של החברה וביקשו לאחר שיחות עם לאומי לשנות את תנאיה ולהוריד את מרכיב המזומן.
בעקבות הפרסומים בדבר פיצוץ העסקה, הבורסה לניירות ערך הודיעה הבוקר על הפסקת המסחר בניירות הערך של כלכלית ירושלים, כמו גם של חברות הקבוצה מבני תעשיה ודרבן השקעות. הבורסה פנתה לחברות לקבלת הבהרות.
לקראת סיום המסחר, חודש המסחר במניות כלכלית, בעקבות פרסום הבהרות לפיהן האחים נקש בוחנים את "הדרך הנאותה להשלמת רכישת החברה". מקבוצת נקש נמסר: "מאז שנחתם ההסכם לרכישת כלכלית פעלנו באופן נמרץ לצורך ביצוע ההסכם, לרבות קיומם של התנאים המתלים שנקבעו ולא מולאו במלואם".
הממונה על ענייני הגז והנפט אישר את בקשת שותפות החיפושים "הזדמנות ישראלית" לקבלת 25% מהרישיון היבשתי "חתרורים" שבאזור ים המלח. הבקשה הוגשה בשיתוף עם זרח (28.75%), גינקו (28.75%), C.O. Cyprus Opportunity (5%) וחברה בשליטתו של ד"ר אליהו רוזנברג, מייסד השותפות אבנר שיחזיק ב-2.5% מהרישיון. זו הפעם הראשונה שחברה הרשומה למסחר בבורסה הקפריסאית נכנסת לפעילות בתחום חיפושי הנפט בארץ.
נובה הודיעה אמש על עקיפת התחזיות לרבעון השלישי: החברה רשמה עלייה של 48% בהכנסות ל-40.4 מיליון דולר, וגידול של 64% ברווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-6.3 מיליון דולר, או 23 סנט למניה בדילול מלא. הרווח GAAP עלה בסיכום הרבעון ל-5.4 מיליון דולר לעומת 3.3 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי של הוט נחתך ב-95% ל-4 מיליון שקל ברבעון השלישי. הצניחה נובעת מירידה ברווח התפעולי, המתקזזת בחלקה בירידה בהוצאות המימון והמס. ההכנסות ירדו ב-2% אל מתחת לקו המיליארד שקל. בתוך כך, הודיעה החברה כי שכר המנכ"לית, טל גרנות-גולדשטיין, עולה מ-60 ל-100 אלף שקל.
פסגות חידשו היום את הסיקור לסקטור הגז המקומי בהמלצת חיובית אך שמרנית שלא מתאימה לשונאי סיכון. נעם פינקו, אנליסט בכיר במחלקת מחקרSell-Side, קובע לכל המניות בסקטור המלצת "תשואת יתר", כאשר דלק קידוחים המועדפת מבין מניות קבוצת דלק לאור תמחור נוח יותר. "גם מניות תמר, בהנחת ייצוא למצרים, נראות מעניינות", הוסיף פינקו.
"בהתחשב בירידה החדה האחרונה במניית פריגו (חדה יותר מבכלל סקטור הפארמה), תרחיש של דחיית הצעת הרכש מצד בעלי המניות של החברה לא יוביל לירידה משמעותית במניה" – כך מעריך היום ניר חצב מאופנהיימר בעקבות מפגש המשקיעים שערכה הנהלת פריגו. לדבריו, "התנהגותה של מניית החברה בטווח הקצר תוכתב באופן טבעי לפי התפתחות הצעת הרכש מצד מיילן".
אילנית שרף, מנהלת מחלקת מחקר Sell Side בבית ההשקעות, התייחסה לדוחות שפרסמה אמש דלתא. לדבריה, החברה ממשיכה להציג תוצאות טובות, המגלמות צמיחה בשווקי היעד ובעיקר בארה"ב. השפעות מטבעיות מצמצמות את אפקט הצמיחה החזקה וגורמות לירידה בשולי הרווחיות של החברה. שרף ממשיכה בהמלצת "תשואת יתר", על אף שלדבריה קיים פוטנציאל אפסייד מוגבל של 8% מול מחירה בשוק. להערכתה, החברה עשויה לייצר ערך נוסף מעל לאפסייד הפוטנציאלי הקיים באמצעות רכישה נוספת בתחום.