בהמשך לדיווח שפרסמה ריט 1 ב-15 באוקטובר, בדבר היערכותה לביצוע הנפקה לציבור של איגרות חוב בדרך של הנפקת סדרה חדשה (סדרה ה’), שירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, מעדכנת החברה על תוצאות מכרז שקיימה אתמול (ג’) לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בקשר עם הנפקה אפשרית לציבור של איגרות החוב.
במכרז הוצעו יחידות הכוללות כל אחת 1,000 ש"ח ערך נקוב של איגרות חוב (סדרה ה’) בהצעה אחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידה. במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 661,817 יחידות בהיקף כספי של כ- 698 מיליון ש"ח. מתוכן, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים, לרכישת 141,760 יחידות, במחיר של 1,172 ש"ח ליחידה - או בתמורה כוללת של כ-166 מיליון שקל.
בחברה מבהירים כי מחיר יחידות איגרות החוב הסופי ייקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים החברה, ככל שתקיים, במסגרת דוח הצעת מדף, בהצעה אחידה, בדרך של מכרז על מחיר היחידה. כן יובהר, כי פרסום דוח הצעת המדף כאמור, ביצוע ההנפקה על-פיו והיקף ההנפקה, כפופים לאישור דירקטוריון החברה ולקבלת אישור הבורסה, ואין ודאות באשר לביצוע ההנפקה בפועל, תנאיה, היקפה ומועדה.