המסחר בוול סטריט מתנהל היום בירידות שערים של עד כמחצית האחוז, ברקע למגמה שלילית בשוקי העולם ובהמתנה דרוכה להחלטת הריבית של הפד מחר. הסוחרים מתמקדים בעונת הדוחות שנמצאת בעיצומה, כאשר היום יפרסמו את תוצאותיהן בין היתר אפל, טוויטר ועליבאבא. במקביל מתפרסמים היום שפע נתוני מאקרו מהותיים.
מדד ה-S&P ירד ב-0.26% ל-2,065.90. מדד הנאסדק ירד ב-0.09% ל-5,030.15 והדאו ירד ב-0.24% ל-17,581.63.
חוזים עתידיים על נפט נסגרו בשפל שבועיים הערב, לאחר שממשלת ארה"ב הכריזה על תוכניות למכירת מיליוני חביות נפט מהמאגר האסטרטגי, וכן על רקע הימור הסוחרים על המשך העליות במלאי הנפט הגולמי.
הנפט ירד ב-78 סנט, או 1.8%, ונסגר במחיר של 43.20 דולר לחבית בניו יורק - מחיר הסגירה הנמוך ביותר מאז ה-27 באוגוסט. נפט מסוג ברנט ירד ב-73 סנט, או 1.5%, ונסגר במחיר של 46.81 דולר לחבית בלונדון.
חוזים עתידיים על זהב נסגרו בירידות קלות אך שמרו על ררמה קרובה ל-1,165 דולר לאונקיה, על רקע צפי הסוחרים לתוצאות פגישת המדיניות של הפד ונתוני מאקרו עתידיים, ביניהם התמ"ג.
הזהב ירד ב-40 סנט למחיר של 1,165.80 דולר לאונקיה בניו יורק. מוקדם יותר נסחר בשפל של 1,160.50 דולר ושיא של 1,168.80 דולר לאונקיה. המחירים עלו ב-0.3% ביום שני על רקע נתוני בתים חלשים.
מבול של נתוני מאקרו פורסמו היום בארה"ב: ה-Conference Board הודיע כי מדד אמון הצרכנים בחודש אוקטובר ירד לקריאה של 97.6, לעומת נתון מעודכן של 102.6 מספטמבר. כלכלנים שענו על סקר MarketWatch ציפו לקריאה של 102.1, נמוך מעט מהקריאה הראשונית ספטמבר של 103.0, שהייתה ברמה הגבוהה ביותר מאז ינואר.
בתוך כך, צמיחת התוצר במגזר שירותים נפלה לשפל של תשעה חודשים באוקטובר, על פי אומדן בזק של מדד מנהלי הרכש של מגזר השירותים מ-Markit. המדד נפל ל-54.4 בחודש אוקטובר לעומת 55.1 בחודש ספטמבר, אך הוא עדיין ניצב מעל קו ה-50 נק’ המצביע על צמיחה. ב-Markit מייחסים את הירידה להאטה בצמיחה עסקית חדשה ודפוסי הוצאות זהירים יותר.
נזכיר כי מוקדם יותר פורסם כי מחירי הבתים בארה"ב עלו בשיעור של 0.4% בחודש אוגוסט, והביאו את הגידול השנתי במחירים לרמה של 5.1%, בדומה לקונצנזוס האנליסטים - כך לפי מדד S&P/קייס-שילר שפורסם היום, ומרכז נתונים מ-20 ערים מרכזות במדינה.
18 מתוך 20 הערים דיווחו על גידול חודשי במחירי הבתים. הדבר אינו יוצא דופן בקיץ, אך נציין כי לאחר ניכוי עונתי, חמש מהערים רשמו ירידות, 11 היו בעליות וארבע נותרו ללא שינוי. פורטלנד ודנבר רשמו את העליות החודשיות החזקות ביותר, ואילו רק סן פרנסיסקו עם הצמיחה המהירה ראתה ירידה, של 0.1%.
נתון מאקרו נוסף שפורסם לפני שעה קלה הוא ההזמנות בארה"ב למוצרים בני קיימא כגון מכונות ומטוסים כבדים, שנפלו בספטמבר זה החודש השני ברציפות, סימן לכך שהיצרנים אינם מתכוננים בשלב זה ל"ריבאונד" אחרי חולשה מתמשכת בתחום.
הזמנות סחורות בנות קיימא ירדו בשיעור של 1.2% מנוכי עונתיות בחודש ספטמבר לאחר ירידה חדה אף יותר של 3% בחודש הקודם - כך הודיע היום משרד המסחר האמריקני, זאת לעומת קונצנזוס האנליסטים שצפה ירידה זעומה של 0.1%. הנתון המקורי מאוגוסט עמד על ירידה של 2.3% בלבד.
יצרנים המבוססים בארה"ב נפגעו קשות על ידי התחזקות הדולר שהפך מוצרים מתוצרת אמריקנית ליקרים יותר בחו"ל, במיוחד בתקופה שבה הכלכלה העולמית נאבקת. נפט זול ריסן גם כן את הביקוש לסחורות כבדות בהן נעשה שימוש על ידי קודחים בארה"ב וחברות אנרגיה מקומיות אחרות.
בין החברות שצפויות לבלוט במסחר נציין את טוויטר ואפל - שידווחו על תוצאותיהן לאחר נעילה המסחר. בשוק מעריכים כי אפל תדווח על רווח נקי של 1.88 דולרים למניה, לעומת רווח נקי של 1.42 דולרים למניה. לגבי ההכנסות, האנליסטים בשוק צופים עלייה לרמה של כ-51 מיליארד דולר, לעומת 42.1 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד.
לפני המסחר דיווחה ענקית התרופות פייזר על הכנסות של 12.09 מיליארד דולר ברבעון השלישי, מעל הצפי שעמד על כ-11.5 מיליארד דולר. פייזר עקפה את התחזיות גם בשורה התחתונה, כאשר דיווחה על רווח נקי (מתואם) של 60 סנט למניה, בעוד הצפי בשוק היה לרווח נקי של 51 סנט למניה.
מניית עליבאבא מזנקת בכ-8% במסחר המוקדם לאחר שדיווחה על זינוק של יותר מ-30% בהכנסות לרמה של כ-3.5 מיליארד דולר, מעל הצפי בשוק שעמד על הכנסות של 3.34 מיליארד דולר. הרווח הנקי צמח ל- 1.40 דולר למניה, מעל צפי האנליסטים.
חברת DuPont דיווחה גם היא לפני פתיחת המסחר ורשמה ירידה חדה בהכנסות ל-235 מיליון דולר או 26 סנט למניה, לעומת 434 מיליון דולר או 47 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות נפלו ב-17% ל-4.87 מיליארד דולר. אנליסטים ציפו לרווח של 10 סנט למניה על הכנסות של 5.3 מיליארד דולר.
ביובלאסט פרסמה היום תוצאות ביניים חיוביות בניסוי קליני בשלב 2 במוצר ה-Cabaletta. הניסוי עצמו נערך ב-25 חולי OPMD – דיסטרופיית שריר – מחלת ניוון שרירים נדירה המאופניינת בקשיי בליעה חמורים הגורמים לתזונה לקויה, התייבשות ושאיפת מזון לריאות, וכן בהיחלשות שרירים כללית. OPMD היא מחלת יתום כאשר השוק הפוטנציאלי בארצות הברית עומד על כמיליארד דולר והמשמעות של התוצאות היא כי החברה תוכל לקבל אישור שיווק לתרופה בשנת 2017, אחרי השלמת ניסוי שלב 3. לא קיימת כיום תרופה מתחרה לטיפול ב- OPMD.
רדקום דיווחה היום על הכנסות של 4.8 מיליון דולר ברבעון השלישי של השנה, זהה לרמת ההכנסות ברבעון השני של 2015, אך נמוכה מהכנסות של 6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2014. שיעור הרווח הגולמי במהלך הרבעון השלישי היה 82.5%, שיא כל הזמנים לרדקום בהשוואה לשיעור רווח גולמי של 66% ברבעון השלישי של 2014. הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון השלישי ב-561 אלף דולר או 7 סנט למניה.