בהמשך למגמה היציבה שנרשמה מוקדם יותר, ננעל יום המסחר השלישי לשבוע בבורסה בתל אביב בירידות שערים, בלחץ הירידות בשעה זו בשוקי אירופה והנטייה לירידות קלות בניו יורק. הבוקר ננעלו בורסות המזרח הרחוק במגמה מעורבת, בהובלת ירידה של כאחוז בניקיי היפני. השווקים דרוכים לקראת ישיבת הפד שתתקיים מחר, בציפייה לרמיזה בנוגע למועד העלאת הריבית.
השפעת המניות הדואליות על המעו"ף הייתה הבוקר שלילית בשיעור של 0.28%. המניות הכבדות במדד, טבע ופריגו, פתחו בעליות בעקבות פער חיובי של כ-0.8% כל אחת.
פריגו נסחרה על רקע ניסיונות המנכ"ל/יו"ר ג’וזף פאפא לשכנע את המשקיעים שלא להיכנע להצעת הרכש של מיילן. מניות הסלולר המשיכו לבלוט בירוק, לאחר שזינקו אתמול על רקע דבריו של מנכ"ל משרד התקשורת שלמה פילבר, בנוגע למספר החברות הרצויות מבחינתו וגובה המחירים בשוק הסלולר.
מחזור המסחר בת"א הסתכם היום בכ-1 מיליארד שקל, כאשר מניית פריגו ריכזה את המחזור הגדול ביותר בקרב מניות ת"א-100, לאור ביקורו של המנכ"ל פאפא בארץ בניסיון לסכל כאמור את מימוש הצעת הרכש ממיילן. אחריה כיכבו במחזורים ניכרים מניות בזק , טבע , בנק לאומי על רקע מגעים למכירת חברת הבת לאומי שירותי שוק ההון והכרזת סכסוך עבודה בבנק ערבי-ישראלי, כיל ופועלים . ת"א 25 ות"א 100
אפריקה נכסים הובילה את רשימת המניות העולות בת"א-100 בעקבות השלמת עסקה בנס ציונה, ואחריה מניות נכסים ובנין , ריט 1 , גילת בעקבות דיווח חיובי, שופרסל ופריגו . מנגד, מניית אלון רבוע כחול , שירדה ב-5% ביומיים האחרונים, המשיכה במסע דרומה והובילה את הירידות בעקבות הורדת דירוג בצל הסכסוך עם בעלי האג"ח והסיכון המחודש בפני רשת מגה. בעקבותיה באדום: מניות הסלולר פרטנר וסלקום בעקבות ההבהרה שפרסם נתניהו כי הוא מחויב לתחרות בסלולר, אופקו, מזור רובוטיקה , ואלקו .
מחוץ לת"א-100, נקסט ג’ן זינקה בעקבות ההודעה על הסכם למכירת פעילותה של דרמיפסור לכיטוב פארמה בכ-1.2 מיליון דולר. אל על הובילה את המחזורים בירוק בעקבות המלצת קנייה – על כך נרחיב בהמשך.
בעקבות החלטת בנק ישראל להותיר את הריבית לחודש נובמבר על כנה, אומרת היום איילת ניר מיצירות: "בבנק ישראל מרגישים נוח מספיק לנקוט בצעד שהוא Forward Guidance במהותו, כשהם מציינים כי המדיניות המוניטרית צפויה להישאר מרחיבה למשך זמן רב". היא מציינת כי ההסתברות לעליית ריבית במשק ירדה בטווח הנראה לעין, ומנגד עלתה ההסתברות להפחתת ריבית, אם תחול הדרדרות נוספת בפעילות הכלכלית או אם יגדלו הסיכונים לכך.
הראל פיננסים מעריכים כי גברו הסיכויים להפעלת מדיניות מרחיבה עוד יותר מצד בנק ישראל, זאת על רקע התחזקות השקל בשילוב מדיניות מרחיבה נוספת באירופה ודחיית העלאת הריבית בארה"ב. עפר קליין סבור כי "במידה שבנק ישראל יחליט לפעול, נראה שיעדיף להמתין לסוף השנה".
בעקבות גל המצטרפות החדשות לבורסת ת"א והזעם בקרב החברות המקומיות, הבורסה מעדכנת כי היא פועלת לכך שעד להשלמת הרפורמה לא תגרענה מהמדד מניות בשל כניסת מניות במסלול המהיר, כל עוד הן עומדות בתנאי הסף של המדד. מדובר במדדים שמספר המניות בהם קבוע (ת״א-25, ת״א-100 וכ״ו). לאור זאת, ייתכן כי בתקופת המעבר יכללו במדדים יותר מניות מהמספר הקבוע. רפורמת המדדים מיועדת להגדיל את מספר חברות הנכללות במדד תוך הקטנת משקלן היחסי.
בסקירת בורסה שפרסם הבוקר, קורא ארז צדוק מקרנות אביב למשקיעים לשים לב בארץ לסקטור הביומד שעובר שינוי מעניין, לדבריו. "חברות הביומד הישראליות מתרעמות על התופעה שמקטינה את חלקן במדד, אולם כמו בתופעות רבות אחרות, הופעה של גופים גדולים מתחום הביומד בת"א, עשויה לסייע להפנות את תשומת לב המשקיעים לסקטור המעניין והחבוט הזה, בעיקר על רקע העובדה שלמרות הירידות החדות שהסקטור חווה בשנתיים האחרונות, רבות מהחברות בסקטור מראות התקדמות עסקית מעניינת ואף משמעותית שאמורה לתמוך במקביל בשיפור משמעותי במחירי המניות שלהן", הוסיף צדוק.
FXCM ישראל אמרו הבוקר כי "הסוחרים מצמצמים חשיפה על הדולר לקראת ישיבת המדיניות של הבנק הפדרלי השבוע". לדבריהם, הפד צפוי כמעט בוודאות להותיר את הריבית ללא שינוי, אך השאלה היא האם הוא יותיר את האפשרות להעלאת ריבית בדצמבר על השולחן. אם נראה רמיזה שזו אפשרות ריאלית – אף כי בשוק מעריכים כי הסבירות לכך נמוכה – הדולר צפוי לזנק. מנגד, ההערכות הן כי העלאת הריבית תידחה לרבעון הראשון של 2016 לכל הפחות, ועל כן ישיבת המדיניות עשויה מעט להכביד על הדולר.
יו"ר ומנכ"ל חברת התרופות פריגו, ג’וזף פאפא, הגיע היום לישראל כדי להיפגש באופן אישי עם ראשי הגופים המוסדיים הישראלים המחזיקים במניות פריגו, ולנסות לשכנע אותם שלא להיענות להצעת הרכש של מיילן. מעבר למסר החד משמעי שפאפא ביקש להעביר למשקיעים הישראליים, המהווים כ-10% מבעלי מניות החברה, הוא גם משדר ביטחון רב בכך שהצעת הרכש של מיילן תיכשל. "ההמלצה החד משמעית של הדירקטוריון היא לא להיענות להצעת הרכש. פריגו כחברה עצמאית מציעה ערך רב יותר לבעלי המניות שלה ממה שמונח על השולחן בהצעת מיילן", אמר.
בעקבות פרסומים בכלי התקשורת, בנק לאומי אישר כי הוא מנהל מגעים ראשוניים ובלתי מחייבים לבחינת האפשרות למכירת חברת הבת שלו, לאומי שירותי שוק ההון, או חלק ממנה. חברת הבת מספקת, בין היתר, שירותים תפעוליים לחברות לניהול קופות גמל. לדברי הבנק, מדובר בסכומים שאינם מהותיים לו ולפיכך לעסקה לכשתבוצע לא תהיה השפעה מהותית על התוצאות הכספיות.
מידרוג חתכו היום דירוג לאג"ח סדרה ג’ של אלון רבוע כחול מ-Ba2 ל-B3, תוך הותרת בחינת דירוג עם השלכות לא ודאיות. נזכיר כי הרקע להורדת הדירוג הוא האיומים בפירעון מיידי מצד מחזיקי האג"ח של החברה, מה שמציב את הסדר החוב של מגה בסכנה. המנכ"ל אביגדור קפלן ינסה היום לשכנע את מחזיקי האג"ח להסכים לפירעון חוב של 65.2 מיליון שקל לבנקים, אך המחזיקים מתנגדים בתוקף מחשש להגברת הסיכון שלהם.
בפועלים ברוקראז’ התייחסו היום לדוחות שפרסמה סיליקום, וטענו כי ההשקעה במניה מאופיינת כיום בחוסר-ודאות וברמת סיכון גבוהה. האנליסט שי זיגלמן מוריד מעט את מחיר היעד למניה מ-35 ל-34 דולר, והותיר המלצת "תשואת שוק". זיגלמן ציין כי הרקע לתהליך המחיקה מבורסת ת"א נובע מכך שהחברה שואפת לרכז את מחזורי המסחר בבורסה אחת על מנת לשפר את הסחירות במניה.
תבור פיננסים פרסמו המלצת "קנייה" חזקה לאל על ולמניית חברת האם, כנפיים. לדברי האנליסטים, ”רווחיות שיא ברבעון השלישי תקפיץ את הון הקבוצה”. בבית ההשקעות חוזרים על המלצת קניה לאל על במחיר יעד 2.3 ש"ח למניה, אפסייד של כ-44%, והמלצה דומה ניתנה לכנפיים - בפרמיה של 67%. לדבריהם, מחירי הדלק מקצצים את עלויות התפעול של אל על.
אפריקה נכסים הודיעה על השלמת עסקת קרית ויצמן, כאשר תזרים המזומנים החופשי לחברה יעמוד על כ-160 מיליון ש”ח. עם השלמת העסקה, עומד חלקה של החברה בזכויות על מגרשים בפארק המדע בנס ציונה על 60%, וחלקו של מכון ויצמן על 40%. הרווח שתרשום החברה ב-2015 בעקבות העסקה אינו מהותי.
קבוצת אשטרום זכתה בפרויקט במדינה באפריקה בהיקף של 200 מיליון דולר: החברה חתמה על הסכם עם ממשלה אפריקנית לתכנון והקמת פרויקט הכולל יחידות דיור ומבני ציבור בשטח כולל של 122 אלפי מ"ר במשך 3 שנים.
כיטוב פארמה הודיעה היום כי חתמה על מזכר הבנות עם נקסט ג’ן, אשר הודיעה לפני כשבועיים על הקפאת פעילותה, לפיו תרכוש ממנה את פעילות חברת התרופות דרמיפסור, בה מחזיקה נקסט ג’ן כ- 98.6%. לפי מזכר ההבנות, כיטוב תרכוש את דרמיפסור באחת משתי דרכים: רכישת מניות רגילות של דרמיפסור או באמצעות חתימה על הסכם רישיון בלעדי בקשר עם הקניין הרוחני שלה בתמורה לסך של 1.2 מיליון דולר. בנוסף, לנקסט ג’ן תהיה הזכות לתמורה נוספת, במזומן, בכפוף לעמידה באבני דרך, בהתאם לתנאים שעליהם יוחלט בהסכם סופי ומחייב שייחתם בין הצדדים.
חברת ביומד קטנה אחרת, די פארם, הכריזה היום כי הוחלט למקד את פעילותה בפיתוח 2 מוצרים, ובמקביל לפעול לאיתור שותף אסטרטגי. החברה תתמקד מעתה במוצר הדגל ה-THR-18 בחולים שלקו בשבץ מוחי איסכמי וב-DP-VPA לטיפול באפילפסיה ומאניה-דיפרסיה, וכן תפעל להתאמת התשתיות להיקף הפעילות החדש.