למרות ירידה של כ-30% בכמות ההנפקות החדשות , למשקיעים בהנפקות השנה יש סיבה טובה לחייך. התשואה המצטברת מתחילת 2015 בסקטור ההנפקות עומדת על 32.73%. תרומה משמעותית לתוצאות הללו הגיעה, בין היתר, בעקבות ההנפקה משבוע שעבר, חברת תרופות Axovant Sciences (סימבול: AXON), אשר סיימה את יומה הראשון ב-101% מעל מחיר חיתום.
* AXON גרף תוך יומי
ביום חמישי, 18.06.2015, אנו ממתינים להנפקת חברה אמריקאית נוספת. חברת FITBIT נוסדה בשנת 2007 ושינתה את הדרך המקובלת להתייחסות לכושר, בריאות ,תזונה ולא פחות חשוב – שינה. חברה FITBIT מספקת פלטפורמה משולבת לניהול אורך חיים בריא באמצעות חיישנים אלקטרונים, אפליקציות ואתר אינטרנט עשיר בתוכנות לחישוב לחץ דם, קלוריות, ויטמינים, משקל, מספר צעדים יומיים, תפריטים אישים לאימונים ספורטיביים ומנטאליים. הציוד ומערכות של FITBIT מצליחות לגרום לאנשים להיות פעילים יותר, להתעמל יותר, לישון טוב יותר ,לאכול בצורה חכמה ולנהל משקל שלהם. מכשירי החברה פשוטים להפעלה ומותאמים לגילאים שונים.
מקור: אתר החברה
מאז הקמתה של החברה, בשנת 2007, נמכרו יותר מ-20.8 מיליוני מכשירים אלקטרונים (שעוני יד) והפכו את FITBIT לחברה ממובילות הענף בארה"ב .
בלווי טובי החתמים, חברת FITBIT צפויה להצטרף לבורסת NY ומעוניינת לגייס כ-447.8 מיליון דולר ע"י היצע של 29.9 מיליון מניות, בטווח מחירים 14-16 דולר, לפי שווי שוק 3.3 מיליארד דולר.
פרטי הנפקה
סימבול: FIT
שווי שוק: 3072 מיליון דולר
הכנסות (12 חודשים): 973.4 מיליון דולר
רווח נקי (12 חודשים): 170.9 מיליון דולר
צפי מניות להנפקה: 29.9 מיליון
צפי גיוס הון : 447.8 מיליון דולר
טווח מחירים: 14-16 דולר למניה
חתמים: Morgan Stanley,Deutsche Bank Securities, BofAMerrill Lynch
המדריך המלא להנפקות בוול סטריט להורדה >>
*** הכותבת הינה אנליסטית בקולמקס בית השקעות. הכתבה נכתבה בשיתוף אלעד שמש