מתחילת השנה, מתוך 68 החברות החדשות שהצטרפו לבורסה האמריקאית, 45 מהן שייכות לסקטור הרפואה ((Healthcare, אשר מוביל השנה באופן משמעותי על פני סקטורים אחרים מבחינת היקף ההנפקות והתשואה המצטברת על מניות בסקטור זה מתחילת השנה.
סקטור הרפואה מדורג במקום החמישי בגודלו (4505.59Billion Dollar) מתוך 9 הסקטורים המובילים בארה"ב, ומקיף כ-720 חברות.
ביום חמישי הקרוב, 11.06.2015, אנו צפויים להנפקה נוספת בבורסת NY של חברה מהמגזר הרפואי, חברת Axovant Sciences, תחת הסימבול AXON.
מדובר בחברת תרופות צעירה (2014) ואמביציוזית מארה"ב, המתמקדת ברכישה, מסחר ופיתוח של תרופות חדשניות לטיפול בדמנציה (שיטיון). המטרה של Axovant היא להיות חברת פתרונות הדמנציה המובילה בעולם, באמצעות מגוון מנגנונים תרופתיים לטיפול במחלה.
היתרון הבולט ביותר של החברה הוא מחקר ופיתוח מתקדם של תרופת ה- RVT-101, אשר נועדה לחולי אלצהיימר קלים עד מתונים. התרופה הוכיחה יתרונות מובהקים בשיפור קוגניטיבי ועליה בתפקוד החולים. כמו כן, החברה מתכוונת לפתח את ה-RVT-101 לחולים עם צורות וסוגים שונים של דמנציה.
Axovant גייסה צוות עובדים מקצועי עם ניסיון רב בפיתוח, קבלת אישורים ממינהל התרופות האמריקאי ושיווק מוצרים רפואיים.
חברת Axovant מתכננת לגייס 251 מיליון דולר באמצעות הצעה של 17.9 מיליון מניות בטווח של 13-15 דולר, לפי שווי חברה של 1.3 מיליארד דולר.
כ-60% (150.000.000 מיליון דולר) מהמניות הצפויות להנפקה, צפויות להירכש על פי הפרסומים ע"י חברות ניהול הנכסים Visium Asset Management וחברתRA Capital Management.
פרטי הנפקה:
סימבול: AXON
שווי שוק: 1300.6 מיליון דולר
הכנסות (12 חודשים): 0 מיליון דולר
רווח נקי (12 חודשים): (21 -) מיליון דולר
צפי מניות להנפקה: 17.9 מיליון
צפי גיוס הון : 251 מיליון דולר
טווח מחירים: 13-15 דולר למניה
חתמים: Jefferies, Evercore ISI,RBC Capital Markets
המדריך המלא להנפקות בוול סטריט להורדה >>
*** הכותבת הינה אנליסטית בקולמקס בית השקעות. הכתבה נכתבה בשיתוף אלעד שמש