פסגות מעריכים כי השיפור הכלכלי - בעיקר בארה"ב ובבריטניה - והצפי להיוותרות רמות ריבית נמוכות לתקופה ארוכה ממשיכים לתמוך בשוקי המניות. בבית ההשקעות מציינים בתמצית אסטרטגיית השקעות כי תמחור המדדים והריבית הנמוכה בישראל עדיין תומכים במניות המקומיות.
לדברי פסגות, פעולות הממשלה בניסיון להוזיל את יוקר המחיה במשק מגדילות את הסיכון בסקטור העסקי המקומי ומייצרות עדיפות להשקעות בחו"ל - בהתאם, ממליצים בבית ההשקעות להקטין את החשיפה למניות ישראליות ל-40%.
מבחינה סקטוריאלית, מציינים האנליסטים כי עיקר הסיכון הוא במדד ת"א 75, ולכן ישנה עדיפות למדד ת"א 25. כמו כן, מעריכים בבית ההשקעות כי סקטור הבנקים מתומחר באופן אטרקטיבי על אף ההאטה במשק, הריבית הנמוכה ומגבלות בנק ישראל.
בנוסף מציינים בפסגות כי החזקת רכיב מזומן תאפשר לנצל הזדמנויות בשוק שנוצרות לאור התנודתיות הגבוהה. האנליסטים ממליצים לשמור על 5%-10% נזילות מסך התיק.
"רמת המרווחים הנוכחית מגבירה את אטרקטיביות האפיק הקונצרני, בעיקר בדירוגים הגבוהים", הוסיפו בפסגות. לדבריהם, "יכולת ההחזר של החברות גבוהה בשל עלויות המימון הנמוכות, כך שלא צפוי לחץ פירעונות בתקופה הקרובה". הגדלת הסיכון דרך אג"ח קונצרניות במח"מ קצר ובדירוג גבוה עדיפה להערכת בית ההשקעות על פני הגדלת הסיכון דרך אג"ח ממשלתיות ארוכות.