כיל מודיעה היום (ד’) לבורסה כי דירקטוריון החברה אישר אתמול להנהלה להנפיק אגרות חוב למשקיעים מוסדיים בארה"ב, באירופה ובישראל בהתאם לחוקי ניירות ערך בארה"ב. נכון למועד דוח זה, היקף ותנאי ההנפקה טרם נקבעו. אם ההנפקה תושלם, אגרות החוב תדורגנה.
במקביל הודיעה החברה כי דורגה על ידי סוכנויות דירוג האשראי הבינלאומיות S&P ופיץ’ בדירוג BBB עם תחזית דירוג יציבה.
"הדירוג של כיל משקף בעיקר את הערכותינו לגבי פרופיל הסיכון הפיננסי של הקבוצה כ’בינוני’, וסיכון עסקי המוגדר על ידינו כ’משביע רצון’", ציינו ב-S&P. על פי הקריטריונים של חברת הדירוג, פרופיל הנזילות של כיל הוא "הולם".
"תחזית הדירוג היציבה משקפת את ציפיותינו כי החברה תפרסם EBITDA שנתי של לפחות 1.4 מיליארד דולר בשנים 2014 ו-2015, ותשמור על מדיניותה הפיננסית", הוסיפו ב-S&P.
בפיץ’ צופים כי הפרופיל הפיננסי של כיל ישתפר במחצית השנייה של שנת 2014, ולאחר מכן יהיה עקבי יותר עם דירוג ’BBB’, לאחר שהגיע לנקודת שפל במחצית הראשונה של השנה.