ביטוח ישיר השקעות פיננסיות הודיעה היום (ד’) כי חברה ייעודית בבעלות מלאה (SPC) של החברה הבת, מימון ישיר, השלימה לראשונה עסקת איגוח של תיק הלוואות של מימון ישיר במסגרתה הונפקה סדרה של אגרות חוב המגובות בתזרים מזומנים של תיקי הלוואות בהיקף של כ-90 מיליון ש"ח מגופים מוסדיים.
במהלך ההנפקה התקבלו ביקושים בסך של כ-232 מיליון ש"ח, פי 2.5 מהגיוס המתוכנן. הריבית (צמודת מדד) נקבעה על 1.55% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 2.5%.
האג"ח הינה צמודה למדד המחירים לצרכן ומדורגת AA על ידי חברת הדירוג מעלות S&P. מח"מ סדרה זו הוא כשנתיים. האג"ח מגובה בשעבוד התזרים וכלי הרכב.
מימון ישיר עוסקת במתן אשראי צרכני לרכישת כלי רכב המגובה בשעבוד על כלי הרכב עצמם, וכן, במתן הלוואות צרכניות לכל מטרה.
לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום של איפקס ואגוד.
ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר מסר: "אנו שמחים על השלמת גיוס האג"ח הראשון של החברה בשוק ההון. אנו רואים בהצלחת המהלך הבעת אמון של המשקיעים בחברה ביכולותיה ואיתנותה וצופים שנבצע הנפקות נוספות בעתיד הקרוב. אנו מודים לגופים המוסדיים על השתתפותם בגיוס."
את ביטוח ישיר יצגו עורכי הדין אודי אפרון, שי האגר ושירה ירדני ממשרד מ.פירון ושות’