ארקו החזקות מדווחת הבוקר (ג’) על תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף מה-9 בנובמבר. התמורה המיידית ברוטו שתתקבל על ידי החברה בגין ההנפקה, מסתכמת בכ-154.8 מיליון ש"ח. במכרז לציבור גייסה 32 מיליון ש"ח, שנוספו לגיוס מהמכרז המוסדי.
על פי דוח הצעת המדף, הוצעו לציבור עד 160 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה ח’ של החברה, הניתנות להמרה למניות, רשומות על שם ובנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת. האג"ח הוצעו לציבור ב-160 אלף יחידות, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, שכל יחידה תורכב מ-1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב ומחיר היחידה שייקבע במכרז לא יפחת מ-980 ש"ח ליחידה.
אגרות החוב סדרה ח’ נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 6.95% ואינן צמודות (קרן וריבית) למדד כלשהו.
במסגרת המכרז המוסדי, התחייבו משקיעים מסווגים להזמין 125.6 אלף יחידות מתוך היחידות המוצעות לציבור, המהוות 78.5% מסך היחידות שהוצעו לציבור.
במסגרת המכרז לציבור, התקבלו בסך הכל 658 הזמנות לרכישת 158 אלף יחידות - כולל הזמנות ממשקיעים מסווגים בהתאם להתחייבותם המוקדמת. המחיר ליחידה אשר נקבע במכרז עומד על 980 ש"ח. בהתאם לתוצאות המכרז, תוקצינה בסך הכל 158 אלף יחידות אגרות חוב סדרה ח’.
בהתאם למחיר היחידה שנקבע במכרז, אגרות החוב מונפקות במחיר ליחידה שהינו מתחת לערכן הנקוב, ולפיכך, שיעור הניכיון על אגרות החוב סדרה ח’ הינו 2%. הצעת אגרות החוב לא הובטחה בחיתום.
אריק קוטלר, יו"ר ארקו החזקות, אמר היום: "אנו גאים בהצלחת הנפקת אג"ח להמרה של ארקו החזקות. תוצאות ההנפקה הן בשלב המוסדי והן בשלב הציבורי של ארקו מהווים הבעת אמון של שוק ההון באסטרטגיה העסקית, ביכולות המקצועיות ובאיתנותה הפיננסית הגבוהה של הקבוצה. החברה תכננה לגייס כ- 125 מיליון ש"ח, כשבפועל גייסה כ-155 מיליון ש"ח. כאמור, החברה הודיעה כי תמורת ההנפקה תהווה בסיס נוסף להמשך פיתוח והרחבת פעילות הקבוצה, תוך שמירה על מיקוד הפעילות של החברה בליבת העסקים וניצול ההזדמנויות העסקיות בענף הדלק וחנויות הנוחות".