אדמה פתרונות לחקלאות (לשעבר מכתשים אגן) הכריזה היום (ב’) על התחלת פגישות משקיעים בנוגע להנפקה ראשונה לציבור של מניותיה, הצפויות להיות רשומות בבורסה של ניו-יורק (NYSE).
החברה מתכננת להנפיק 23,500,000 מניות (לאחר איחוד הון שמבוצע במקביל), ולהעניק לחתמים אופציה לרכישת 3,525,000 מניות נוספות. לאחר השלמת ההנפקה יהיו לאדמה 161,490,881 (או 165,015,881 מניות מוקצות בתלות במימוש האופציה של החתמים).
בכוונת החברה להשתמש בתמורה נטו מההנפקה כדי לממן את רכישתן של מספר חברות סיניות מכמצ’ינה, ולהשתמש ביתרת התמורה נטו למטרות תאגידיות כלליות. מחיר ההנפקה צפוי בשלב זה להיות בין 16.00-18.00 דולר למניה והמניות צפויות להיסחר בבורסת NYSE תחת הסימול "ADAM".
גולדמן סאקס ובנק אוף אמריקה מריל לינץ ישמשו כחתמים שיובילו את ההנפקה. ניתן להשיג תשקיף אשר עומד בתנאי סעיף 10 לחוק ניירות ערך – 1933, כפי שתוקן, מגולדמן סאקס.