כלכלני בנק הפועלים מפרסמים היום (ב’) תחזית לקראת דוחות הרבעון השלישי של איזיצ’יפ שיתפרסמו ביום רביעי, ה- 12/11, ואומרים כי "המגמות שגרמו לחולשה תתמוכנה בגידול הפעילות בעתיד".
"אנו מעריכים כי החברה תציג ב- Q3 הכנסות של 19 מיליון דולר. שולי הרווח גולמי צפויים לעמוד על 82%, כאשר Cisco תספק 42% מההכנסות", אומרים בפועלים. "שולי OPEX של 45.3% צפויים להוביל את החברה להציג בשורה התחתונה רווח למניה, non-GAAP, של 24 סנט. מנועי הצמיחה של החברה בשנים הקרובות יהיו מעבדי ה- NP4 וה- NP5, כאשר במהלך 2015 ייכנס לייצור המעבד המשולב, ה- NPS אותו החברה מגדירה כ- Game Changer.
"להערכתנו, הארכיטקטורה של ה- NPS מספקת את המענה לתמורות שמספקות טכנולוגיות הוירטואליזצייה, והתגברות הנדידה לעבר יצרניות ה-white box’s תגוון את בסיס הלקוחות של איזיצ’יפ מבלי לפגוע בביקוש למעבדיה.
"הנהלת איזיצ’יפ צופה כי תחומי פעילותה של Tilera בשילוב פעילות ה- NPS יגדילו את שוק היעד הפוטנציאלי מ- 340 מ’ ד’ ב- 2013 ל- 2.2 מיליארד ד’ ב- 2017. בנוסף, רכישת Tilera תאפשר לחזק את הנוכחות בשוק האמריקאי, הגדלת בסיס הלקוחות והפחתת התלות בהם. לאחר פרסום התחזיות שתספק ההנהלה, שיכללו את פעילות Tilera, נפרסם עדכון רחב אודות פעילות החברה והערכת שווי עדכנית", סיכמו כלכלני הבנק.