יקב הר אודם השלים פרויקט להטמעת פתרון ה-CRM של מיקרוסופט Dynamics CRM 4.0. הפתרון הוטמע על ידי החברות ANAGAL ו-Agile Business Solutions, שותפות עסקיות של מיקרוסופט ישראל.
יקב הר אודם הוקם בשנת 2003. הוא מייצר כ-78 אלף בקבוקים בשנה ומוכר בנוסף כ-45 אלף בקבוקים משנות בציר קודמות. קהל הלקוחות מורכב ממסעדות, חנויות וסיטונאים. כמו כן, היקב מפעיל מועדון לקוחות וסדנאות מקצועיות לחובבי יין, דרכן משווקים 11 המותגים של היקב ישירות ללקוחות הקצה.
עד להטמעת פתרון ה-CRM התבצעו כל פעולות ניהול היקב ומעקב הלקוחות באמצעים ידניים: העובדים נדרשו לתעד את פעולותיהם באופן פרטני והנתונים הוזנו ידנית לגיליונות Excel לצורך הפקת דו"חות ותיעוד. לאור הסרבול, אי הדיוקים ואי היכולת לממש את הפוטנציאל העסקי, החליטה הנהלת היקב להטמיע את פתרון ניהול הלקוחות Dynamics CRM 4.0 של מיקרוסופט, שהותאם לצרכי היקב. היישום מבוסס על מודל של אירוח המערכת על גבי שרת חיצוני וצריכת השירותים מרחוק (SaaS), במקום הקמת מערכת פנימית.
המערכת נגישה מכל מקום ובכל זמן, פשוטה לתפעול ומאפשרת מחקר מעמיק של היקב - פעילויות, מוצרים, כוח אדם ועוד. בשלב הראשון הועברו כל הנתונים הקיימים לתוך המערכת החדשה. משלב זה ואילך מוזנים הנתונים על פי פרמטרים המוגדרים על ידי העובדים באופן עצמאי - אם מיידית בתום ביצוע פעולה או אינטראקציה עם לקוח, ואם בצורה חיה, במהלך האינטראקציה עצמה.
המערכת כוללת מידור מובנה, המספק מחד גישה לכל פריט מידע לגורמים הרלוונטיים בלבד; ומאידך חושף את כל המידע הדרוש לניהול מיטבי של הלקוח. בנוסף, פותחה יכולת הגנה ייחודית לאבטחת הנתונים. היא מאפשרת להנהלת היקב להפיק דו"חות ביצוע בחתכים שונים, ולהשיג מבט רחב אודות תדירות ומהירות ביצוע תהליכים. החיתוכים השונים, כגון לקוח, טווח תאריכים, מוצרים ועוד, מאפשרים לזהות במהירות מגמות.