המסחר במניות בתל-אביב במאי התאפיין בירידות שערים במרבית מדדי המניות. בסיכום חודשי ירדו מדדי ת"א-25 ות"א-100 בכ-0.4%, ובסיכום המחצית הראשונה של השנה עלו מדדים אלה בכ-4%. כך עולה מסיכום חודש יוני והמחצית הראשונה של 2014, שערכה נורית דרור מיחידת המחקר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב.
מדדי ת"א-בנקים ות"א-ביומד בלטו בירידה של כ-3% ביוני ובירידה של כ-3% וכ-10% בהתאמה בסיכום המחצית הראשונה של 2014. מדדי ת"א-נפט וגז ות"א-תקשורת שרשמו ביוני ירידות קלות בולטים בעלייה של כ-9% וכ-5% בהתאמה, מתחילת השנה.
החל ב-15 ביוני כולל מדד ת"א בלוטק-50 את כל המניות הנכללות במדדי ת"א-טכנולוגיה ות"א-ביומד ושמו שונה למדד ת"א-בלוטק.
המחזור היומי במניות הסתכם בכ-1.1 מיליארד שקל ביוני, בדומה למחזור הממוצע ברבעון השני של 2014. המחזור היומי במניות מחצית הראשונה של 2014 מסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל – גבוה בכ-10% מהמחזור הממוצע במחצית הראשונה של 2013.
ביוני גויסו בשוק המניות כ-0.7 מיליארד שקל: אינרום בנייה נרשמה החודש למסחר בבורסה לאחר הצעת מכר בסך כ-355 מיליון שקל – הסכום הגבוה ביותר בהנפקת חברה חדשה בשוק המניות מאז יוני 2010.
חברות ותיקות ביצעו שלוש הנפקות לציבור ושתי הנפקות זכויות בסך כ-143 מיליון שקל. בלטו בגודלן החודש הנפקות לציבור שביצעו חברות הנדל"ן נתנאל גרופ וצרפתי בסך כ-60 מיליון שקל כל אחת.כ-160 מיליון שקל גויסו החודש בחמש הקצאות פרטיות, מהם כ-50 מיליון שקל ע"י כל אחת מהחברות דנאל כא, וו.טי.פי והמשביר 365.
בסיכום המחצית הראשונה של השנה, גויסו בשוק המניות בת"א כ-4.9 מיליארד שקל, לעומת כ-3.6 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2013. כ-0.9 מיליארד שקל מתוכם גויסו ב-4 הנפקות ראשוניות, וכ-2.4 מיליארד שקל בהקצאה פרטית ע"י פריון נטוורק.
שוק איגרות החוב והמק"מ: המסחר בשוק איגרות החוב החודש התאפיין במגמה מעורבת במדדים המובילים.איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד והשקליות (ריבית קבועה) מסוג "שחר" עלו בכ-0.4% ביוני והשלימו עלייה של כ-5% במחצית הראשונה של השנה.
איגרות חוב חברות צמודות מדד ירדו החודש בכ-1.1% ובסיכום המחצית הראשונה של השנה עלו בכ-3%. יצוין כי מדד תל-בונד תשואות, הכולל אג"ח חברות צמודות מדד בדירוג (BBB-) עד (A), ירד החודש בכ-1.8% ובסיכום המחצית הראשונה של 2014 עלה בכ-4%.
איגרות חוב חברות צמודות המט"ח ירדו החודש בכ-0.6%, במקביל לירידה של כ-1.1% בשער הדולר ביחס לשקל. מתחילת השנה, עלו איגרות חוב אלה בכ-0.7% בלבד.מדד "תל בונד – מאגר" שהושק ב-9 במרץ ומורכב מכל איגרות החוב התאגידיות המדורגות בדירוג השקעה (BBB-) או Baa3 ומעלה, ירד בכ-1.1% ביוני והוא גבוה בכחצי אחוז בלבד מאז השקתו.
המחזור היומי באיגרות חוב הסתכם בכ-4.1 מיליארד שקל ביוני. המחזור היומי באיגרות חוב במחצית הראשונה של 2014 הסתכם בכ-4 מיליארד שקל והיה נמוך בכ-17% מהמחזור הממוצע במחצית הראשונה של 2013. עיקר הירידה במחזורי המסחר השנה חלה באיגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה.
המחזור היומי במק"מ הסתכם בכ-0.7 מיליארד שקל ביוני, ובכ-0.6 מיליארד שקל בממוצע במחצית הראשונה של 2014 - נמוך בכ-12% מהמחזור הממוצע במחצית המקבילה שנת 2013.
ביוני גייס האוצר כ-5.4 מיליארד שקל ברוטו בהנפקות אג"ח, כ-72% מהסכום גויס באמצעות אג"ח שקלי וכ-28% באמצעות אג"ח צמוד מדד. החודש נרשמו פדיונות של אג"ח ממשלתי צמוד מדד בסך כ-7.9 מיליארד שקל. סך הפדיונות נטו הסתכם בכ-2.5 מיליארד שקל ביוני, ובגיוס נטו בסך כ-9.4 מיליארד שקל בסיכום מתחילת השנה, לעומת גיוס נטו בסך כ-8 מיליארד שקל במחצית המקבילה אשתקד.
הסקטור העסקי גייס ביוני כ-3.8 מיליארד שקל בשוק איגרות החוב:כ-3.5 מיליארד שקל גויסו ב-17 הנפקות לציבור של אג"ח, כמחצית הסכום גויס ע"י חברות נדל"ן. בלטו בגודלן החודש ההנפקות של מליסרון ופז נפט בסך כ-0.9 וכ-0.8 מיליארד שקל, בהתאמה.
כ-0.3 מיליארד שקל גויסו החודש בחמש הקצאות פרטיות של אג"ח למשקיעים מוסדיים.בסיכום המחצית הראשונה של שנת 2014 גייס הסקטור העסקי כ-29 מיליארד שקל לעומת כ-20 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2013, מהם כ-17 מיליארד שקל גויסו באמצעות הנפקות הקצאות פרטיות של אג"ח (כמחצית מהסכום ע"י חברות נדל"ן), וכ-12 מיליארד שקל גויסו באמצעות אג"ח למוסדיים ("רצף" ו"נשר") רובם ע"י דלק תמר (6.9מיליארד שקל) ובי-קומיוניקיישנס (2.8 מיליארד שקל).
שוק הנגזרים: באופציות על מדד ת"א-25 חלה ירידה בפעילות ונסחרו כ-154 אלף יחידות ביום בממוצע ביוני (מתוכם כ-20 אלף אופציות שבועיות). המחזור היומי באופציות אלה מסתכם בכ-188 אלף יחידות בממוצע מתחילת השנה, נמוך במעט מהמחזור במחצית הראשונה של 2013.
באופציות הדולריות נרשמו מחזורים ערים, על רקע החלשות הדולר בכ-1.1% ביחס לשקל, ונסחרו כ-48 אלף יחידות ביום בממוצע ביוני – המחזור הגבוה ביותר באופציות אלה השנה. בממוצע מתחילת השנה נסחרו כ-38 אלף אופציות דולריות ביום, מחזור הנמוך בכ-7% מהמחזור במחצית הראשונה של 2013.
תעודות סל: בשוק תעודות הסל הונפקו ביוני 12 תעודות סל חדשות, ביניהן 4 תעודות סל ראשונות על מדד תל-בונד מאגר שהושק במרץ השנה, ו-6 תעודות מורכבות - 4 תעודות משולבות מדדי אג"ח ומדדי מניות, ו-2 תעודות מנוטרלות מטבע על מדדי מניות בינ"ל. כיום נסחרות בבורסה 579 תעודות סל, מהן 25 תעודות מטבע.מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי מניות ביוני הסתכם בכ-266 מיליון שקל והיווה כ-24% ממחזור המסחר במניות, לעומת כ-28% בממוצע במחצית הראשונה של השנה וכ-22% במחצית המקבילה שנת 2013.
הציבור מכר ביוני תעודות סל על מדדי מניות מקומיים בסך כ-0.1 מיליארד שקל נטו, ובסיכום המחצית הראשונה של השנה רכש תעודות סל על מדדי מניות מקומיים בסך כ-0.4 מיליארד שקל נטו, וזאת לאחר שרכש תעודות סל בסך כ-3.8 מיליארד שקל נטו בסיכום שנת 2013.הציבור רכש ביוני תעודות סל על מדדי אג"ח מקומיים בסך כ-0.1 מיליארד שקל נטו, ובסך כ-1.1 מיליארד שקל מתחילת 2014, לאחר רכישות בסך כ-1.9 מיליארד שקל בכל שנת 2013.
הציבור רכש ביוני תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים בהיקף של כ-1.1 מיליארד שקל נטו, ובסך
כ-3 מיליארד שקל נטו מתחילת השנה, לאחר רכישות בסך כ-9.3 מיליארד שקל נטו בכל בשנת 2013.הציבור רכש ביוני תעודות מטבע ("תעודות פיקדון") בסך כ-0.3 מיליארד שקל נטו, ובסך כ-1.3 מיליארד שקל נטו מתחילת השנה לאחר רכישות ענק בהיקף של כ-10.6 מיליארד שקל בסיכום שנת 2013.
קרנות נאמנות: בקרנות האג"ח התמתן קצב היצירות והן הסתכמו ביוני בסכום גדול של כ-2.6 מיליארד שקל, נטו- הסכום הנמוך ביותר מאז ספטמבר 2013, ובסיכום מתחילת השנה בולטות קרנות אלה ביצירות נטו בסכום ענק של כ-26.5 מיליארד שקל, לאחר שבלטו גם בשנת 2013 ביצירות נטו בסך של כ-28.7 מיליארד שקל.
מאידך, בקרנות הכספיות הסתכמו הפדיונות נטו בסך כ-0.6 מיליארד שקל ביוני ובסך כ-2.9 מיליארד שקל מתחילת השנה, לאחר שבשנת 2013 סך היצירות נטו בקרנות אלה הגיע לכ-18.8 מיליארד שקל - בין היתר בעקבות הוראת בנק ישראל שלא לגבות דמי משמרת ממחזיקים בקרנות אלה.
בקרנות המשקיעות בחו"ל, הסתכמו היצירות נטו בכ-0.5 מיליארד שקל ביוני ובסך כ-2 מיליארד שקל מתחילת השנה, לאחר פדיונות נטו בסך כ-50 מיליון שקל בכל שנת 2013.
בקרנות הנאמנות האחרות לסוגיהן לא נרשמה ביוני פעילות מהותית: בסיכום מתחילת השנה נרשמו בקרנות המנייתיות יצירות בסך כ-1.4 מיליארד שקל, לאחר יצירות נטו בסך כ-2.9 מיליארד שקל בכל שנת 2013. בקרנות השקליות נרשמו השנה פדיונות נטו בסך כ-0.7 מיליארד שקל לאחר יצירות נטו בסך כ-2.1 מיליארד שקל בכל שנת 2013.