לאחר הצלחת השלב המוסדי, חברת אאורה השקעות, בבעלות יעקב אטרקצ’י, השלימה אמש בהצלחה גם את השלב הציבורי בהנפקת אג"ח ראשונית (סדרה ח’). לאור ביקושי יתר נרחבים, הן בשלב המוסדי והן בשלב הציבורי, והריבית אשר ירדה מ-7% ל-6% שקלית לא צמודה, החליטה החברה להגדיל את ההנפקה וגייסה בסך הכל 95 מיליון שקל ערך נקוב אגרות חוב. בשלב המוסדי ובשלב הציבורי נרשמו ביקושי יתר נרחבים בהיקף של כ- 180 מיליון שקל.
מדובר בהנפקה מדורגת בדירוג BBB (אופק חיובי) ומובטחת בשעבוד ראשון אשר מטרתה היא הרחבת פעילות החברה בארץ והשקעה בפרויקטים חדשים. לאחרונה השלימה החברה הנפקת זכויות אשר הגדילה את ההון העצמי של החברה ללמעלה מ- 70 מיליון שקל.
את ההנפקה הובילה לאומי פרטנרס חתמים.
יעקב אטרקצ’י בעלים ומנכ"ל אאורה השקעות אמר היום, "אנו שמחים על השלמתה המוצלחת של הנפקת האג"ח. ביקושי היתר הנרחבים, הן בשלב המוסדי והן בשלב הציבורי, מעידים על הבעת אמון של שוק ההון בחברה ובפעילותה. הכסף מיועד להרחבת הפעילות בארץ וכניסה לפרויקטים נוספים בתחום יזום פרויקטים של בניה למגורים בישראל".
סה"כ הקצתה החברה 95 אלף יחידות, כאשר כמות היחידות הכוללת שהוקצתה למשקיעים מסווגים הינה 76 אלף יחידות.
התמורה, ברוטו, מהנפקת היחידות לציבור, כולל המשקיעים המסווגים, מסתכמת בסך של 95 מיליון ש"ח.