במכרז הציבורי שהתקיים אתמול, גייסה קבוצת נתנאל עוד כ-12 מיליון שקלים ובכך השלימה גיוס של 60 מיליון ש"ח ושיפרה את מחיר ההנפקה ל- 1,021 ש"ח לכל 1000 ע.נ. המשקף ריבית של כ- 5.5%.
בגיוס המוסדי שנערך ביום א’, החברה הציעה אג"ח להמרה בריבית של 6% שקלי וגייסה 48 מיליון שקלים במחיר של 1006 ש"ח לכל 1000 ע.נ.
אגרות החוב ניתנות להמרה בתקופה שהחל מיום המסחר הראשון לאחר ההנפקה עד ה-15.5.2017 בשער המרה 6.6 ש"ח; בתקופה שמיום 16.5.2017 עד ה-15.5.2019- שער ההמרה 8.5 ש"ח. אגרות החוב תפרענה בשני תשלומי קרן שווים בחודש מאי של השנים 2018 ו- 2019.
אריה נתנאל, יו"ר החברה: "הצלחת גיוס אג"ח להמרה בשלב הציבורי מוכיחה שוב את אמון הציבור בקרב המשקיעים בפעילות החברה ובהגדלת הון החברה. קבוצת נתנאל הינה בעלת מיקוד פעילות בישראל, עם פרויקטים איכותיים, ניהול שמרני וביזור סיכונים המתבטא בבניה בפריסה ארצית באזורי ביקוש".
החתם הראשי במכרז היא חברת פועלים IBI וחתמי המשנה הם, מנורה חיתום, מיטב-דש וברק קפיטל. יועץ ההנפקה הוא פורטופינו השקעות בע"מ.