מגה אור החזקות מדווחים היום על תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים שהתקיים אתמול בקשר עם הנפקה אפשרית של אגרות חוב (סדרה ה’). אגרות החוב הוצעו למשקיעים מסווגים ביחידות שכל אחת מהן מכילה 1,000 ש"ח ע"נ אגרות החוב, בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב, כאשר שיעור הריבית המירבי לא יעלה על 4.7% לשנה. אגרות החוב סדרה ה’ אינן צמודות.
במסגרת המכרז, הוגשו הזמנות לרכישת 308.4 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה ה’. לאור הביקושים במכרז האמור, בוחנת החברה את הגדלת היקף הגיוס, כך שסך הגיוס יהיה גדול מ-80 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב.
בסיום תהליך בחינה, תפרסם החברה דיווח מיידי משלים בנוגע לכמות ההתחייבויות המוקדמות לרכישת יחידות שיתקבלו על ידה במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים.
הגדלת היקף הגיוס אושרה בדירוג ’ilA-’ שהעניקה היום חברת הדירוג S&P מעלות להנפקת אגרות חוב מסדרה ה’ בהיקף של עד 100 מיליון ש"ח ע.נ., במקום עד 80 מיליון כפי שתוכנן במקור.
שיעור הריבית הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור. ההצעה לציבור, ככל שתתקיים, תיעשה במסגרת דוח הצעת המדף, בדרך של הצעה אחידה.