אלקו מודיעה היום על תוצאות הנפקת אג"ח על פי דוח הצעת מדף: התמורה הכוללת ברוטו לחברה בגין הנפקת אגרות החוב (סדרה י"א) עומדת על 63.8 מליון ש"ח.
החברה הציעה עד 75 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב סדרה י"א ב-106.3% מערכן הנקוב, כמפורט בדוח הצעת המדף. אגרות החוב הוצעו במסגרת הרחבת סדרת אגרות החוב, בדרך של מכרז על מחיר היחידה אשר לא יפחת מ-1,063 ש"ח.
במכרז התקבלו 33 הזמנות לרכישת 60 אלף יחידות, כאשר כלל היחידות נתקבלו על-פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים. מחיר היחידה אשר נקבע במכרז הינו 1,063 ש"ח.
הקצאת היחידות במכרז נעשתה כך: 33 הזמנות לרכישת 60 אלף יחידות שנקבו במחיר שווה או גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן.
בכך סך הכל תנפיק אלקו על-פי תוצאות המכרז 60 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה י"א), כאמור בתמורה כוללת של 63.8 מיליון ש"ח.