אלומיי קפיטל שבשליטת שלמה נחמה, חמי רפאל ורן פרידריך, השלימה בהצלחה מכרז להרחבת סדרת אג"ח בהיקף כספי של כ-80 מיליון ש"ח. במסגרת ההנפקה, נרשמו ביקושים של 150% בהיקף כולל של כ-120 מיליון ₪. הרחבת הסדרה (סדרה א’), נעשתה בריבית לא צמודה של 4.6 % ובמח"מ של 4.4, ודירוגה נשמר על ידי מעלות בדירוג ברמת ilA- עם תחזית דירוג יציבה.
בהנפקה הפרטית השתתפו גופים מוסדיים, מהמובילים בשוק ההון.
הרחבת הסדרה נעשתה במסגרת של הנפקה פרטית שלא על פי תשקיף ולפיכך האג"ח יהיו כפופות למגבלות על מכירה חוזרת (הוראות חסימה) בהתאם להוראות סעיף 15ג לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 והוראות תקנה 5 לתקנות ניירות ערך. אגרות החוב הוצעו ביחידות של 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב סדרה א’ במחיר של 1,010 ש"ח ליחידה. בניכוי הריבית הצבורה, המחיר ליחידה הינו 988.7 ₪ ליחידה. השלמת ההנפקה כפופה לאישור הבורסה לרישום אגרות החוב הנוספות למסחר.
את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חתמים ורוסריו שרותי חיתום.
רני פרידריך, מנכ"ל אלומיי קפיטל אמר היום: "הרחבת האג"ח שביצענו היום משקפת את אמון המוסדיים בישראל בחברה. החברה גייסה אג"ח לאחר שהשקיעה חלק ניכר מכספי הגיוס הראשון בפירעון חוב יקר ובפרויקט פוטו-וולטאי שעתיד להרכש בספרד במחיר הזדמנותי, וזאת במטרה לאתר פרויקטים מוצלחים נוספים ולהרחיב את פעילותה בתחומי האנרגיה והתשתיות".