מליסרון מוסרת לבורסה כי אתמול נערכו שלושה מכרזים למשקיעים מסווגים בקשר עם הנפקה אפשרית של אגרות חוב (סדרות ח’, ו’ ו- ד’) של החברה, בדרך של הרחבת סדרות סחירות. במכרזים הוצעו יחידות הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב (סדרות ח’, ו’ ו- ד’), על דרך של מכרז למחיר היחידה.
במסגרת המכרזים התקבלו בקשות בהיקף של 2,142,342 אלפי ש"ח ע.נ., מתוכן נענתה החברה להתחייבויות בהיקף כספי כולל של 792.9 מיליון שקל, שנתקבלו ממשקיעים מסווגים בצורה הבאה:
אגרות החוב (סדרה ח’) - במסגרת המכרז כאמור, התקבלו הזמנות לרכישת כ- 1,330,200 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ח’), מתוכן ניתנה התחייבות מוקדמת על ידי המשקיעים המסווגים לרכישת כ- 520,000 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ח’) בהיקף כספי כולל של כ-562,120 אלפי ש"ח, ובמחיר ליחידה שלא יפחת מ- 1,081 ש"ח ליחידה, אשר יהווה את המחיר המינימאלי ליחידה במכרז לציבור (ככל ויבוצע). מובהר כי המחיר הסופי ליחידה ייקבע במסגרת המכרז לציבור (ככל ויבוצע).
אגרות החוב (סדרה ו’) - במסגרת המכרז כאמור, התקבלו הזמנות לרכישת כ- 437,224 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו’), מתוכן ניתנה התחייבות מוקדמת על ידי המשקיעים המסווגים לרכישת כ- 145,774 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו’) בהיקף כספי כולל של כ- 177,699 אלפי ש"ח, ובמחיר ליחידה שלא יפחת מ- 1,219 ש"ח ליחידה, אשר יהווה את המחיר המינימאלי ליחידה במכרז לציבור (ככל ויבוצע). מובהר כי המחיר הסופי ליחידה ייקבע במסגרת המכרז לציבור.
אגרות החוב (סדרה ד’) - במסגרת המכרז כאמור, התקבלו הזמנות לרכישת כ- 374,918 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד’), מתוכן ניתנה התחייבות מוקדמת על ידי המשקיעים המסווגים לרכישת כ- 41,969 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד’) בהיקף כספי כולל של כ- 53,091 אלפי ש"ח, ובמחיר ליחידה שלא יפחת מ- 1,265 ש"ח ליחידה, אשר יהווה את המחיר המינימאלי ליחידה במכרז לציבור (ככל ויבוצע). מובהר כי המחיר הסופי ליחידה ייקבע במסגרת המכרז לציבור.
חברת הדירוג S&P מעלות העניקה דירוג ’+ilA’ לאגרות חוב שיונפקו על ידי מליסרון בהיקף של עד 850 מיליון ₪ ע.נ.