פז נפט מודיעה לבורסה כי סיימה את שלב קבלת ההתחייבויות המוקדמות ממשקיעים מסווגים, לקראת הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ד’), במסגרתו התקבלו התחייבויות מוקדמות להגשת הזמנות בהיקף של כ-1.5 מיליארד ש"ח ערך נקוב, מתוכן אישרה החברה התחייבויות מוקדמות להגשת הזמנות בהיקף של כ-745 מיליוני ש"ח ערך נקוב, בריבית משתנה שהינה ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח בשיעור של 1.65%.
בהמשך לתוצאות המכרז, החליטה החברה להעמיד את סכום הגיוס הכולל על עד 900 מיליון ₪ ערך נקוב אגרות חוב. S&P מעלות קבעה דירוג +A לסכום הגיוס החדש.
הנפקת אגרות החוב סדרה ד’, ככל שתבוצע על ידי החברה, תתבצע בדרך של הצעה לציבור במסגרת דוח הצעת מדף שתפרסם החברה, בדרך של הצעה אחידה במכרז על שיעור המרווח מעל ריבית בנק ישראל, שלא יעלה כאמור על 1.65%. בחברה מבהירים כי אין וודאות שההנפקה תתבצע.