אלקו מודיעה כי היא בוחנת אפשרות של הרחבת סדרה אגרות החוב (סדרה י"א) של החברה באמצעות דוח הצעת מדף, על פי תשקיף המדף שפרסמה החברה בחודש נובמבר 2013 ובהמשך לדוח הצעת מדף מחודש דצמבר 2013 מכוחו הוצעו אגרות החוב י"א לראשונה.
במסגרת בחינה, קיימה החברה אמש מכרז לקבלת התחייבות מוקדמות ממשקיעים מסווגים. במכרז הוצעו אגרות החוב של החברה, ביחידות הכוללות כל אחת 1,000 ש"ח ע.נ. של אגרות החוב, בדרך של מכרז על המחיר ליחידה שלא יפחת מ-1,065 ש"ח.
במסגרת המכרז למשקיעים המסווגים, הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 176.1 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה י"א. מתוך התחייבויות אלה קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת 60 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב י"א באופן שיאפשר לה להציע לציבור 75 מיליון ש"ח ע.נ.
המחיר ליחידה שנקבע במכרז ביחס ליחידה של 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות החוב הינו 1,090 ש"ח. המחיר ליחידה הסופי ביחס להרחבת הסדרה כאמור ייקבע במסגרת המכרז הציבורי שהחברה מתעתדת לקיים.
במקביל נודע כי S&P מעלות העניקה דירוג A להנפקת אגרות חוב בהיקף של עד 75 מיליון ₪ ע.נ. על ידי החברה.
ההצעה לציבור, ככל שתתבצע, תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף שתפרסם החברה, בדרך של הצעה אחידה. היקף ההנפקה לציבור ויתר תנאי ההצעה יפורטו במסגרת דוח הצעת המדף, אם וככל שיפורסם. מובהר כי אין כל ודאות כי ההנפקה האמורה תצא לפועל.