Phibro Animal Health Corporation הודיעה היום על התחלת ההנפקה הראשונה לציבור של 11,765,000 מניות מהמניות סוג A שלה בהתאם להצהרת רישום על גבי טופס S-1 שהוגשה לרשות האמריקנית לניירות ערך.
המניות הרגילות סוג A יוצעו גם על ידי החברה וגם על ידי בעלת מניות בחברה, Mayflower Limited Partnership, שהשותפה המוגבלת היחידה שלה היא 3i Group plc .Mayflower מתכוונת להעניק לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,764,750 מניות רגילות סוג A נוספות. טווח המחירים המוערך של ההנפקה הוא $16.00 עד $18.00 למניה רגילה סוג A. החברה הגישה בקשה לרשום את המניות הרגילות סוג A שלה בבורסת Nasdaq Global Select Market בסימול "PAHC".
בהנחה שהמניות יימכרו תמורת $17.00 למניה, נקודת האמצע של טווח המחירים, והאופציה לא תמומש, ההנפקה צפויה לגייס הכנסה ברוטו של 200 מיליון דולר. החברה מתכוונת להשתמש בהכנסה נטו מההנפקה כדי לפרוע חלק מהחובות שלה, לשלם תשלומים והוצאות קשורים ולמטרות כלליות של החברה.
BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley & Co. LLC ו-Barclays Capital Inc משמשים כחתמים משותפים של ההנפקה. Guggenheim Securities, Macquarie Capital ו-Cantor Fitzgerald & Co. פועלים כמנהלים משותפים של ההנפקה. Perella Weinberg Partners פועלים כיועצים לחברה.