חברת לאבסטייל הישראלית הודיעה היום כי חתמה על הסכם השקעה מחייב עם גופים מוסדיים בהיקף של 4.2 מיליון דולר במחיר של 1.88 דולר ליחידה באמצעות הקצאה פרטית.
כל יחידה מורכבת ממניה ושלושת רבעי אופציה (ובסה"כ 2,226,955 מניות ו- 1,670,216 אופציות). היחידות יהפכו לחלק מהון מניות החברה באופן מיידי. כל אופציה מעניקה לבעליה את האפשרות לרכוש מניה במחיר של 2.35 דולר במשך 5 שנים מיום העסקה וכוללת מנגנון נגד דילול.
בניכוי הוצאות, החברה צפויה לקבל תמורה נטו בשווי של כ- 3.79 מיליון דולר. ההנפקה צפויה להיסגר ב- 18 בפברואר, 2014, בכפוף לתנאים מקובלים. בכוונת החברה להשתמש בכספי הגיוס להשקה המסחרית של Dario באירופה ולהון חוזר.
כחלק מהעסקה, החברה הסכימה להגיש הצהרת רישום (S-1) ל - SEC עד 30 יום לאחר יום העסקה למטרת רישום למסחר של המניות והאופציות המונפקות ואלו אשר במידת הצורך יונפקו בעתיד.