לאבסטייל הישראלית הנסחרת בניו יורק הודיעה היום כי חתמה על הסכם סופי עם משקיעים מוסדיים לגיוס ברוטו של 4.19 מיליון דולר (כ-17.2 מיליון שקל) בעסקת הקצאה פרטית.
המחיר ליחידה יעמוד על 1.88 דולר, כאשר כל יחידה כוללת מניה רגילה אחת (מתוך 2,226,956 מניות המוצעות למכירה) ושלושה רבעים של כתב אופציה אחד (מתוך 1,670,216 אופציות מוצעות).
היחידות ינותקו מיידית, ולא יהיו ניירות ערך נפרדים. כל כתב אופציה של יזכה את המחזיק ברכישת מניה אחת רגילה במחיר של 2.35 דולר לתקופה של חמש שנים מהסגירה, ומכיל הוראות אנטי-דילול מסוימות.
לאחר עמלות סוכני הנפקה והוצאות מוערכות שישולמו על ידי החברה, לאבסטייל מצפה לקבל תמורה נטו של כ -3.8 מיליון דולר (כ-13.3 מיליון שקל). ההנפקה צפויה להיסגר ביום 18 בפברואר, 2014, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים.