לכמה מכם יצא להלוות לטייקון ועוד בריבית גבוהה מהבנקאית? אומנם זו אירוניה, אך במסגרת התנהלות שוק ההון אינה רחוקה מהמציאות. כאחת הדוגמאות לכך משמשות אגרות החוב אותן הנפיקה ש.י.ר שלמה נדל"ן, חברה פרטית בבעלות מלאה של שלמה שמלצר. אג"ח אלו הן מעין הלוואה ציבורית אותה נטלה החברה בתמורה לריבית של 4% (התשואה השנתית לפיה נסחרת האיגרת נכון להיום) הצמודה למדד המחירים לצרכן (אשר עמד על 1.8% בשנה האחרונה).

 

שלמה נדל"ן עוסקת בשלושה תחומי פעילות עיקריים, תחום הנדל"ן להשקעה בישראל, הנדל"ן להשקעה באירופה ותחום המלונאות במערב אירופה. החברה מחזיקה ב-9 נכסים מניבים להשכרה בישראל ו-2 בהקמה, 4 נכסים להשכרה בגרמניה ומאתרת נכסים למטרת רכישה והפעלה כבתי מלון ברחבי גרמניה והולנד. בנוסף, לחברה פעילות נדל"ן לא מהותית במזרח אירופה וגיאורגיה. כאמור, מדובר בחברה פרטית שאינה נסחרת בבורסה אלא באמצעות אג"ח שהנפיקה בישראל.

 

את שלושה הרבעונים הראשונים של שנת 2013, סיימה החברה עם מחזור ההכנסות של 32 מיליון שקל אשר נבע מהשכרה וניהול של נכסי נדל"ן. ראוי לציין כי בשל נטל חוב לא מבוטל האופייני לחברות הפועלות בסקטור נדל"ן, הוצאות מימון גזלו את מרבית הרווחים של החברה בתקופה הנסקרת והותירו רווח של 10.5 מיליון שקל בשורה התחתונה. יתרה מכך, בהסתכלות רבעונית התמונה עגומה אף יותר לאחר שהרווח התפעולי לא הספיק כדי לכסות הוצאות מינוף הללו. נכון לסוף הרבעון השלישי 2013, יחס כיסוי הריבית של החברה עמד על 1.6, כלומר הרווחים השוטפים של שלמה נדל"ן מכסים כ-60% בלבד מהוצאות המימון שלה, או במילים אחרות, אינם מספיקים.

 

יחד עם זאת, פעילות השוטפת של החברה סיפקה תזרים מזומנים חיובי של 9 מיליון שקל במהלך 9 חודשים ראשונים של 2013, בהמשך לתזרים של 5 מיליון שקל בשנת 2012 כולה. כמו כן, החברה הצליחה עד כה לגלגל את החוב שלה תוך שהיא עומדת בתשלומים בגין סדרת אג"ח קודמת על חשבון הנפקת חוב חדש. כך בסוף שנת 2013 פרעה החברה תשלום רביעי מתוך שישה תשלומים שנתיים של סדרת אג"ח א’ אשר הונפקה בשנת 2007 ונותרה עם חוב של 40 מיליון שקל בגינן. במקביל, ביולי אותה השנה, הנפיקה החברה את סדרה ב’ בהיקף של 160 מיליון שקל.

 

סדרת אג"ח ב’ נסחרת כיום בתשואה שנתית של 4%, הצמודה למדד, ועומדת לפירעון סופי בשנת 2020. עם זאת, תשלומי ריבית ותשלומי קרן חלקיים הצפויים מקצרים את משך חיים ממוצע של סדרה (מח"מ) ל-4 שנים. אגרת זו נסחרת במרווח של 4% מעל לאגרת ממשלתית דומה מסוג גליל המהווה נכס חסר סיכון.

 

לצורך ההשוואה, אג"ח של חברת נדל"ן בעלת אופי דומה, אלרוב נדל"ן, נסחרת במרווח של 2% מהממשלתי ושל כלכלית ירושלים ב-2.5%. כמו כן, אגרות חוב של שלמה נדל"ן מדורגות בדירוג Baa1 של חברת דירוג האשראי, מידרוג, נמוך ביחס לדירוג A3 ו-A2 של כלכלית ואלרוב. אחת הסיבות לפערים אלו נעוצה בחוסר בטוחה בגין אג"ח ב’ של שלמה נדל"ן מלבד התניות פיננסיות כגון יחס הון עצמי למאזן מינימאלי של 25% והון עצמי מינימאלי של 150 מיליון שקל.

 

יחד עם זאת, דמותו של איש העסקים שלמה שמלצר, מהווה סוג של כרית בטחון בהשקעת חוב זו. שמלצר הוא בעלים של חברת שלמה SIXT וכל נכסי נדל"ן של שלמה נדל"ן בישראל, כולל מרכז לוגיסטי בצריפין, מושכרים לחברות שבשליטתו ונכסי נדל"ן בגרמניה מושכרים במלואם לחברות תפעול שבשליטת שותפו. יתרה מכך, החברה נהנית מקו אשראי מועדף יחסית של בעל השליטה. כך ביוני 2013, העמיד שמלצר לזרוע הנדל"ן שלו, הלוואה בסך 26 מיליון שקל בריבית שנתית צמודה של 2.95% הנמוכה מתשואת האג"ח.

 

לסיכום, אג"ח ב’ של שלמה נדל"ן יכולות לשמש לגיוון תיקי אג"ח של המשקיעים החשופים לסקטור נדל"ן וזאת תוך ציפייה לתשואה עודפת מעט על החברות הדומות בסקטור. אומנם חוב זה אינו מגובה בביטחונות אך נתמך בגב עסקי חזק של בעל השליטה כולל חוזי שכירות יציבים בארץ ופוטנציאל הכנסות עתידיות הצפויות בטווח הקרוב מפעילות המלונאות במערב אירופה.

*** מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש

  • 12
    אבל התשואה 4% איך קשור לכותרת?

    • אזרח
    • 26/01/2014 10:48
  • 11
    לתמצת את העניין סיכון = תשואה

    עדיף לשבת על הכסף בשביל עוד 1 % בסיכון גבוהה ולהשלים פערים לאחר מימושים חריפים

    • אביב
    • 25/01/2014 13:23
  • 10
    אחרי תשובה בדלק נדלן אני כבר לא סומך על אף בעל שליטה

    • רק שעבודים מוכחים ורשומים
    • 23/01/2014 16:49
  • 9
    סיכון נמוך ?

    קראתי את הכתבה ולא הבנתי! התוכן שלה (בעיקר היעדר הבטחונות!) מצביע על סיכון גבוה, למה כותב הכתבה החליט שהסיכון נמוך? בגלל השם שלמה ?

    • זיו
    • 23/01/2014 11:21
  • 8
    מצטרף לקודמים. אין בטחונות - זה הימור.

    • יאיר
    • 22/01/2014 16:34
  • 7
    ורק במקרה אתמול פירסמתם המלצה למניות גולד של שמלצר

    http://www.sponser.co.il/Article.aspx?ArticleId=40166&From=morearticles כאילו שהם באמת קשורים להפרטה העתידית בנמלים? ההיפך, כיום יש להם את המספנות אך בעתיד יהיו כאן חברות ענק בינל שיתחרו על הנמלים הקיימים ומול המספנות

    • רון
    • 22/01/2014 12:31
  • 6
    לא הבנתי....

    ממתי אג"ח של חברה העוסקת בנדל"ן להשקעה ועוד ללא בטחונות נחשב כ- "אגח בסיכון נמוך".

    • איתן
    • 22/01/2014 12:03
  • 5
    חה חה חה - ביטחונות , שעבודים ? נאדה !

    • רק שם ? הצחקתם אותו
    • 22/01/2014 11:49
  • 4
    בעקבות הכתבה אין סיכוי שאתקרב לאג"ח שלמה נדלן

    נסחר במחיר מנופח רק בגלל השם שלמה, שגם הוא לא ערובה לכלום. לתשובה היה שם יותר טוב ויש הרבה יותר נכסים ומה קרה לתשובה נדלן (דלק נדלן)?

    • יריב
    • 22/01/2014 11:28
  • 3
    גם לנוחי דנקנר היה שם של אחד שאפשר לסמוך עליו

    והתספורת (תגלחת ) הגיעה

    • דוד
    • 22/01/2014 10:58
  • 2
    גבינה בחינם,רק במלכודת עכברים,6% מגלם סיכון גבוה במזרח אירופה...

    ולא יעזרו צפירות ההרגעה, הנכסים שם שוים ל...ת

    • אבי
    • 22/01/2014 10:08
  • 1
    גב עסקי חזק של בעל השליטה שווה לתחת כשאין בטחונות

    אומנם חוב זה אינו מגובה בביטחונות אך נתמך בגב עסקי חזק של בעל השליטה כולל חוזי שכירות יציבים בארץ ופוטנציאל הכנסות עתידיות הצפויות בטווח הקרוב מפעילות המלונאות במערב אירופה. אני סומך על השוק שאם הריבית היא כזו כנראה שיש דברים בגו. ראינו יותר מדי תספורות שטייקונים חזקים עשו לבעלי האג"ח שלהם. דלק נדל"ן היא דוגמא מצויינת.

    • היי טק
    • 22/01/2014 09:28